FRANKLIN (Tennessee) - Community Health Systems, Inc. (NYSE: CYH) ha anunciado el precio de una oferta adicional de 1.225 millones de dólares de sus bonos garantizados preferentes al 10,875% con vencimiento en 2032. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 5 de junio de 2024 o en torno a esa fecha, supone un aumento de la cantidad emitida anteriormente en diciembre de 2023, lo que eleva el importe principal total a 2.225 millones de dólares.
Los nuevos bonos preferentes garantizados, conocidos como Tack-On Notes, se ofrecerán al 102,000% de su importe principal total, más los intereses devengados desde el 22 de diciembre de 2023. Estos pagarés tendrán el mismo rango que las series existentes del mismo vencimiento.
Los ingresos de la oferta de pagarés se destinan a varias maniobras financieras. En concreto, la empresa tiene previsto amortizar a la par, junto con los intereses devengados, la totalidad de sus bonos senior garantizados al 8,000% con vencimiento en 2026. Además, se destinan 100 millones de dólares a la recompra de otros pagarés en circulación del emisor. Los fondos restantes se destinarán a cubrir comisiones, gastos y fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de una parte de la Línea de Préstamo Basada en Activos (ABL) de la empresa.
Los pagarés se comercializarán entre compradores institucionales cualificados de Estados Unidos con arreglo a la norma 144A y entre inversores internacionales de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933. Los valores no han sido registrados conforme a la Securities Act y no se ofrecerán públicamente ni se venderán en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
El presente comunicado de prensa no constituye una notificación de amortización de los Bonos de 2026 y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta de los Bonos Tack-On se realiza únicamente mediante un memorando de oferta privada.
El comunicado de prensa de la empresa incluye declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres y afirma que Community Health Systems no tiene intención de actualizar dichas declaraciones, salvo en la medida en que lo exija la ley. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Community Health Systems, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Community Health Systems (NYSE: CYH) navega por su reestructuración financiera con la fijación de precios de su oferta adicional de notas senior garantizadas, es crucial considerar la salud financiera actual de la compañía y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 479,69 millones de dólares y un PER negativo de -3,79, los inversores están ante una empresa que se enfrenta a importantes retos. Una inmersión más profunda en los datos de InvestingPro revela un crecimiento de los ingresos del 2,57% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica cierto impulso positivo en términos de ingresos.
Sin embargo, la situación financiera de la empresa es compleja. Según los consejos de InvestingPro, Community Health Systems opera con una importante carga de deuda y está consumiendo efectivo rápidamente. Esto concuerda con la decisión de la empresa de reembolsar sus bonos garantizados preferentes del 8,000% con vencimiento en 2026 y recomprar otros bonos en circulación. Además, los movimientos del precio de las acciones de la empresa han sido bastante volátiles, con una fuerte rentabilidad en el último mes del 27,27% y en los últimos tres meses del 25,52%, lo que refleja la reacción del mercado a los movimientos financieros estratégicos de la empresa.
Para los inversores que consideren la viabilidad a largo plazo de Community Health Systems, es importante tener en cuenta que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año y que no lo ha sido en los últimos doce meses. Como aspecto positivo, la empresa ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses del 29,54%, lo que puede interesar a quienes buscan ganancias a corto plazo.
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