HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) ha anunciado su acuerdo definitivo para adquirir Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO) en una operación totalmente en acciones valorada en 22.500 millones de dólares, incluidos 5.400 millones de la deuda neta de Marathon. Los términos de la transacción proporcionarán a los accionistas de Marathon Oil 0,2550 acciones de ConocoPhillips por cada acción de Marathon Oil.
Se prevé que la adquisición incremente inmediatamente los beneficios, los flujos de caja y el rendimiento de capital por acción de ConocoPhillips. El Presidente y Consejero Delegado de ConocoPhillips, Ryan Lance, destacó la naturaleza complementaria de los activos de Marathon y el compromiso compartido con la seguridad y la creación de valor. Del mismo modo, Lee Tillman, Presidente y Consejero Delegado de Marathon Oil, destacó el legado de la empresa y el valor futuro que se espera de la unión de fuerzas con ConocoPhillips.
ConocoPhillips ha esbozado importantes beneficios financieros tras el cierre de la transacción, previsto para el cuarto trimestre de 2024. La empresa prevé un ahorro de al menos 500 millones de dólares en costes y capital durante el primer año y planea aumentar su dividendo base ordinario en un 34%, hasta 78 céntimos por acción, en el cuarto trimestre de 2024.
Además, ConocoPhillips espera recomprar más de 7.000 millones de dólares en acciones en el primer año y más de 20.000 millones en los tres primeros años tras la transacción, en función de los precios recientes de las materias primas.
El objetivo de la adquisición es reforzar la cartera terrestre de ConocoPhillips en EE.UU. añadiendo más de 2.000 millones de barriles de recursos con un coste de suministro inferior a 30 dólares por barril WTI. La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Marathon Oil, a las autorizaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales.
La operación forma parte de la estrategia de ConocoPhillips para mejorar su marco financiero y cumplir su compromiso de devolver a los accionistas más del 30% del efectivo procedente de las operaciones. ConocoPhillips mantiene un enfoque en las distribuciones a los accionistas, enfatizando su historial de devolver más del 40% desde su reinicio de estrategia en 2016.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una aprobación de las empresas o sus estrategias. La finalización de la transacción no está garantizada y está sujeta a diversos factores, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Ahora que ConocoPhillips (NYSE: COP) da un paso estratégico para adquirir Marathon Oil Corporation, los inversores y las partes interesadas están deseosos de conocer la salud financiera y las perspectivas de futuro de la empresa. ConocoPhillips, empresa destacada en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, opera actualmente con una capitalización bursátil de 139.130 millones de USD.
Con una relación precio/beneficio (PER) de 13,43, la empresa presenta una propuesta de valor en línea con los estándares del sector. El PER ajustado de los últimos doce meses finalizados en el primer trimestre de 2024 se sitúa en 13,37, lo que indica coherencia en la valoración de los beneficios de la empresa a lo largo del tiempo.
InvestingPro Data destaca que ConocoPhillips ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 48,79% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024, con un beneficio bruto de 27.720 millones USD. Esta rentabilidad se ve reforzada por la capacidad de la empresa para generar fuertes flujos de caja, que pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, un consejo de InvestingPro que reafirma la estabilidad financiera de los inversores.
Además, ConocoPhillips ha demostrado una sólida rentabilidad sobre activos del 11,34% durante el mismo periodo, lo que refleja un uso eficiente de su base de activos.
Los inversores también pueden encontrar consuelo en la fiabilidad de los dividendos de la empresa, ya que ConocoPhillips ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, un testimonio de su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. La rentabilidad por dividendo actual se sitúa en el 3,8%, con una fecha límite para el último dividendo registrada el 10 de mayo de 2024.
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A medida que la compañía espera integrar los activos de Marathon Oil, estas métricas y perspectivas de InvestingPro pueden proporcionar una comprensión más profunda de la posición financiera de ConocoPhillips y su potencial de crecimiento sostenido y creación de valor tras la adquisición.
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