MENLO PARK, California - Cyngn Inc. (NASDAQ:CYN), desarrollador de software de conducción autónoma para uso industrial, ha fijado el precio de su oferta pública de acciones en aproximadamente 5,0 millones de dólares, antes de deducir las comisiones y otros gastos. La oferta, que se realiza sobre la base de un compromiso firme, incluye 50.000.000 de acciones ordinarias y warrants prefinanciados, cada uno a 0,10 dólares por acción y 0,99999 dólares por warrant prefinanciado, respectivamente.
La oferta también permite a Aegis Capital Corp., el único bookrunner, una opción de 45 días para comprar acciones adicionales o warrants prefinanciados hasta el 15% del número vendido en la oferta para cubrir sobreasignaciones si fuera necesario. La fecha de cierre prevista para la oferta es el 25 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Cyngn prevé que los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el capital circulante. El asesoramiento jurídico de la oferta corre a cargo de Sichenzia Ross Ference Carmel LLP para Cyngn y Kaufman & Canoles, P.C. para Aegis.
Los valores se ofrecen a través de un prospecto, tras una declaración de registro en el formulario S-1 (expediente n.º 333-278671) presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission y declarada efectiva el 23 de abril de 2024.
La cartera tecnológica de Cyngn incluye el DriveMod Kit, que puede instalarse en vehículos industriales nuevos o ya existentes, y su Enterprise Autonomy Suite, que cuenta con sistemas de vehículos autónomos, gestión de flotas y herramientas de análisis.
Este anuncio de oferta se ha realizado a través de un comunicado de prensa y tiene únicamente fines informativos. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Cyngn Inc. (NASDAQ:CYN) se embarca en su oferta pública, el mercado sigue de cerca la salud financiera de la empresa y su potencial de crecimiento. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Cyngn se sitúa en unos modestos 9,96 millones de dólares. A pesar de un desempeño financiero desafiante con una relación P/E negativa de -0,43 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía ha mostrado un notable crecimiento de los ingresos del 468,44% durante el mismo período.
Los inversores pueden considerar que la relación precio/valor contable de Cyngn de 0,94 durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es indicativa de que las acciones pueden cotizar por debajo de su valor liquidativo, lo que podría ser un punto de interés para los inversores en valor. Además, la evolución reciente de los precios de la empresa muestra un rendimiento significativo del 20,16% durante la última semana, lo que sugiere un impulso positivo a corto plazo en el precio de sus acciones.
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Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es la discrepancia sustancial entre las estimaciones actuales del valor razonable: mientras que los analistas han fijado un objetivo de valor razonable de 3,00 dólares, la propia evaluación del valor razonable de InvestingPro se sitúa en 0,20 dólares, lo que podría sugerir la necesidad de cautela y de una mayor investigación por parte de los inversores potenciales.
Con la próxima fecha de presentación de resultados de Cyngn, el 8 de mayo de 2024, los inversores estarán deseosos de ver si las iniciativas estratégicas y las ofertas tecnológicas de la empresa, como el DriveMod Kit y Enterprise Autonomy Suite, se traducen en una mejora de las métricas financieras y en una trayectoria de crecimiento sostenible.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.