BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), junto con su filial Delek Logistics Finance Corp., va a ofrecer 200 millones de dólares adicionales en pagarés senior al 8,625% con vencimiento en 2029.
Estos pagarés, sujetos a las condiciones del mercado, formarán parte de una colocación privada a compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos. Este movimiento sigue a la emisión de 650 millones de dólares en pagarés senior bajo los mismos términos el 13 de marzo de 2024.
La empresa pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a reducir el saldo de su línea de crédito renovable. Los nuevos pagarés ofertados serán idénticos a los ya emitidos y se consolidarán en la misma serie a efectos de negociación.
Delek Logistics, una sociedad comanditaria que opera principalmente en las cuencas del Pérmico y Delaware, así como en la región de la Costa del Golfo, está especializada en la prestación de servicios energéticos intermedios. Estos incluyen la recogida, el transporte y el almacenamiento de petróleo crudo, productos refinados y gas natural, entre otros servicios.
La oferta está diseñada para estar exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, aprovechando la Regla 144A para compradores estadounidenses y el Reglamento S para inversores internacionales. Los pagarés, junto con sus garantías, no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores, y no estarán disponibles para la venta en los EE.UU. sin el registro adecuado o una exención.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), que posee la participación de socio general y la mayoría de la participación de socio comanditario en Delek Logistics, es también un cliente importante de la sociedad.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) navega a través de las complejidades de la reestructuración de capital, la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado siguen siendo fundamentales. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.810 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 13,1, basada en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Delek Logistics se presenta como una empresa con una valoración estable en el sector energético. La dedicación de la firma a la rentabilidad del accionista es evidente, con una sólida rentabilidad por dividendo del 10,8% y un historial de aumento de su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso con el valor consistente para el accionista.
Los consejos de InvestingPro destacan que Delek Logistics cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría suponer un potencial punto de entrada para los inversores teniendo en cuenta la volatilidad histórica del valor y el índice de fuerza relativa (RSI) que sugiere que podría estar en territorio de sobreventa. Además, los analistas prevén que la empresa sea rentable este año, lo que refuerza la confianza en sus perspectivas financieras.
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