SASKATOON, SK - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), empresa de desarrollo de soluciones y sistemas para drones, ha anunciado un acuerdo con un inversor institucional para la compra de aproximadamente 13,5 millones de unidades de la empresa, cada una de las cuales comprende una acción ordinaria o una garantía prefinanciada, más una garantía de compra de una acción ordinaria. Las unidades se vendieron a 0,259 dólares cada una, por un total de unos 3,5 millones de dólares antes de deducir los descuentos y gastos de suscripción.
Los warrants, ejercitables inmediatamente y con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión, tienen un precio de 0,259 $ y se emitirán en moneda canadiense. Maxim Group LLC es el único agente colocador de la oferta. Paralelamente, la empresa ha llegado a un acuerdo para modificar las condiciones de los warrants emitidos anteriormente, a partir de octubre, ajustando el precio de ejercicio a 0,259 dólares y suprimiendo la opción de ejercicio sin efectivo.
La oferta, cuyo cierre está previsto para el 1 de mayo de 2024 o en torno a esa fecha, está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones reglamentarias, incluida la de la Canadian Securities Exchange y la notificación al Nasdaq Stock Market.
Draganfly pretende destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, que pueden incluir la financiación de iniciativas de crecimiento, necesidades de capital circulante, posibles adquisiciones e investigación y desarrollo de los principales productos de la empresa.
La oferta se realiza en el marco de una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y el folleto informativo básico de la empresa en Canadá. Los valores se ofrecerán y venderán únicamente en Estados Unidos, sin ventas a compradores canadienses. Los detalles de la oferta estarán disponibles en los sitios web de SEDAR+ y de la SEC una vez que se presenten el suplemento de prospecto y el prospecto de base.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
Como Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) navega su última maniobra financiera, la participación con los inversores institucionales y la modificación de los términos de las garantías emitidas anteriormente, es esencial para entender la salud financiera actual de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según datos de InvestingPro, Draganfly tiene una capitalización bursátil de 16,72 millones de USD, lo que refleja la valoración que el mercado hace de la empresa. A pesar de que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, los ingresos de Draganfly han experimentado un descenso, con una variación del -13,81% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que Draganfly tiene más efectivo que deuda en su balance, una señal positiva para los posibles inversores preocupados por la liquidez de la empresa. Aún así, la compañía está quemando rápidamente a través de efectivo, lo que podría ser un punto de precaución para aquellos que están considerando la acción.
Con un elevado múltiplo precio/valor contable de 55,19 en el cuarto trimestre de 2023, las acciones de Draganfly cotizan con una prima en comparación con su valor contable, lo que puede influir en las decisiones de inversión. Además, el precio de las acciones ha experimentado una volatilidad significativa, con un rendimiento del 36,39% en el último mes, pero un rendimiento del -73,22% en el último año a partir de abril de 2024.
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