WASHINGTON - Easterly Government Properties, Inc. (NYSE:DEA), un fondo de inversión inmobiliaria centrado principalmente en propiedades arrendadas al Gobierno de EE.UU., ha anunciado el establecimiento de una nueva línea de crédito renovable de 400 millones de dólares. Esta línea, que incluye una opción para aumentar los compromisos hasta 650 millones de dólares, vence inicialmente en junio de 2028, con la posibilidad de prorrogar su vencimiento hasta junio de 2029.
El tipo de interés de los empréstitos de la nueva línea de crédito se basará en el tipo ajustado de financiación garantizada a un día (SOFR) más un diferencial que oscilará entre el 1,20% y el 1,80%, determinado por el coeficiente de apalancamiento de la empresa. Actualmente, el diferencial está fijado en el 1,35%, dado el ratio de apalancamiento de Easterly en el momento del anuncio.
Easterly tiene la intención de utilizar la línea de crédito para una serie de fines corporativos, que incluyen adquisiciones, desarrollo, reurbanización y otros gastos de capital. La empresa también transferirá todos los préstamos pendientes de su anterior línea de crédito, que expiraba en julio de 2025, a la nueva línea.
Allison Marino, Directora Financiera y Contable de Easterly, expresó su satisfacción con el nuevo acuerdo financiero, destacando la ampliación del plazo de los compromisos del prestamista y la liquidez garantizada que proporcionará flexibilidad para las futuras oportunidades de despliegue de capital de la empresa.
La línea de crédito se concertó con la colaboración de Citibank, N.A., PNC Capital Markets LLC, Truist Securities y Wells Fargo Securities, LLC, que actuaron como organizadores principales conjuntos y bookrunners conjuntos. Citibank, N.A. actuó como agente administrativo, y PNC Bank, National Association, Truist Securities y Wells Fargo Bank, N.A. actuaron como agentes de co-sindicación.
Easterly, con sede en Washington, D.C., está especializada en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades comerciales de clase A arrendadas a diversas agencias gubernamentales de EE.UU., ya sea directamente o a través de la Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA).
El anuncio se basa en un comunicado de prensa de Easterly Government Properties, Inc.
En otras noticias recientes, Easterly Government Properties experimentó un ligero aumento en sus previsiones de fondos procedentes de operaciones (FFO) de 0,01 dólares por acción, según informó en sus resultados del primer trimestre de 2024. A pesar de este ligero repunte, RBC Capital mantuvo su calificación de Underperform sobre las acciones de la compañía, destacando preocupaciones como los dividendos insuficientemente financiados y las métricas de apalancamiento.
Además, Easterly obtuvo 200 millones de dólares en pagarés senior no garantizados, un movimiento atribuido al balance de grado de inversión de la empresa y a la base de inquilinos de alta calidad crediticia.
Otros acontecimientos incluyen la adquisición de dos instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional con sede en Orlando, lo que llevó a un aumento de la compañía para todo el año 2024 Core FFO por acción.
La empresa prevé ahora un FFO básico por acción totalmente diluido de entre 1,15 y 1,17 dólares. En su presentación de resultados del primer trimestre de 2024, Easterly hizo hincapié en su compromiso con el crecimiento de los beneficios y la eficiencia operativa, manteniendo sus previsiones para todo el año y explorando medidas de ahorro de costes y adquisiciones para impulsar el crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Easterly Government Properties, Inc. (NYSE:DEA) sobre el establecimiento de una nueva línea de crédito renovable de 400 millones de dólares, las métricas financieras clave y el análisis experto de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado. Con una capitalización bursátil de 1.370 millones de dólares, la planificación financiera estratégica de Easterly se sustenta en su estable presencia en el mercado.
Los datos de InvestingPro indican que la relación precio/beneficio de la empresa se sitúa en un elevado 60,97, lo que refleja una prima que los inversores están dispuestos a pagar por sus beneficios, posiblemente debido a su importante rentabilidad por dividendo del 8,9%, que resulta atractiva para los accionistas centrados en los ingresos. Este importante reparto de dividendos es un testimonio del compromiso de Easterly de devolver valor a sus inversores y puede ser un factor en la capacidad de la empresa para obtener condiciones favorables para su línea de crédito.
A pesar de un ligero descenso del crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, del -0,79%, la empresa ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 64,83%, lo que sugiere una gestión eficaz de los costes en relación con sus ingresos. Esta sólida rentabilidad, como indica un beneficio bruto positivo de 190,81 millones de dólares, coincide con el optimismo de los analistas que, como señala uno de los consejos de InvestingPro, predicen que la empresa será rentable este año. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que refuerza las previsiones de los analistas.
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