KKR Income Opportunities Fund (NYSE: KIO), una sociedad de inversión de gestión diversificada y cerrada, ha anunciado el inicio de una oferta en el mercado de sus acciones ordinarias. El fondo, con sede en San Francisco y que opera bajo la jurisdicción de Delaware, reveló el lunes que el 28 de junio celebró un acuerdo de distribución con KKR Capital Markets LLC para ofrecer hasta 75 millones de dólares de sus acciones ordinarias.
La oferta se llevará a cabo bajo la Regla 415 de la Ley de Valores de 1933, que permite la venta de valores "en el mercado". Esto significa que KKR Income Opportunities Fund podrá vender sus acciones directamente en la Bolsa de Nueva York a los precios vigentes en el mercado. El fondo tiene restringida la venta de acciones por debajo de su valor liquidativo actual, excluyendo cualquier comisión o descuento.
KKR Capital Markets LLC, filial de KKR & Co. Inc. actuará como distribuidor de esta oferta. Además, se ha establecido un acuerdo de subagente de colocación con UBS Securities LLC para facilitar la venta de las acciones ordinarias en virtud del acuerdo de distribución.
El KKR Income Opportunities Fund ha incorporado por referencia a la Declaración de Registro los anexos presentados en relación con esta oferta, incluido el dictamen de Dechert LLP sobre la legalidad de las acciones ordinarias que se ofrecen.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que KKR Income Opportunities Fund (NYSE: KIO) avanza con su oferta en el mercado, los inversores potenciales pueden obtener una comprensión más profunda de la salud financiera del fondo a través de las métricas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil ajustada de 369,65 millones de dólares y una baja relación precio/beneficios de 5,1, KIO presenta un perfil interesante para quienes analizan la valoración del fondo. Además, una importante rentabilidad por dividendo del 10,64% a mediados de 2024, junto con un historial de mantenimiento de los pagos de dividendos durante 12 años consecutivos, pone de relieve el compromiso del fondo con la rentabilidad de los accionistas.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, si bien el fondo cotiza con una baja volatilidad de precios, lo que puede atraer a los inversores con aversión al riesgo, se enfrenta a retos con márgenes de beneficio bruto débiles y una valoración que implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre. Además, KIO cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 99,27% de ese máximo, lo que indica un fuerte rendimiento reciente de su cotización.
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