El lunes, Wedbush realizó un importante ajuste en el precio objetivo de Disc Medicine (NASDAQ:IRON), reduciéndolo a 43,00 dólares desde los 84,00 dólares anteriores, pero mantuvo una calificación de Outperform en el valor. El ajuste se produce tras el anuncio de los resultados del estudio de fase 2 AURORA de bitopertin en pacientes con protoporfiria eritropoyética, un trastorno genético poco frecuente.
El estudio alcanzó su objetivo principal, al mostrar una reducción estadísticamente significativa de los niveles de protoporfirina IX (PPIX), asociada a las reacciones fototóxicas de la enfermedad, en comparación con un placebo. A pesar de este éxito, el estudio no alcanzó un objetivo secundario clave: no hubo una mejora estadísticamente significativa de la tolerancia de los pacientes a la luz en comparación con el placebo, aunque se observó una tendencia positiva entre los tratados con bitopertina.
Los pacientes tratados con la dosis de 60 mg de bitopertina sí mostraron mejoras estadísticamente significativas en la Impresión Global del Cambio del Paciente (PGIC) y una reducción de las nuevas reacciones fototóxicas. Sin embargo, la falta de datos estadísticamente significativos sobre el tiempo acumulado de exposición al sol sin dolor, posible referencia para futuros estudios de fase 3, ha suscitado dudas sobre las perspectivas del fármaco.
La revisión de la valoración refleja los mayores riesgos asociados al avance a los ensayos de fase 3 y los posibles retrasos en la obtención de la aprobación reglamentaria. A pesar de ello, Wedbush sigue siendo optimista respecto a otros proyectos de Disc Medicine, como el programa '0974, dirigido a la anemia en afecciones como la mielofibrosis y la enfermedad renal crónica, y el programa '3405.
El nuevo precio objetivo de 43,00 dólares se basa en la valoración actual de la empresa de los otros programas de Disc Medicine en aproximadamente 24 dólares por acción, las reservas de efectivo estimadas en unos 12 dólares por acción, y un valor retenido para la bitopertina en el tratamiento de la anemia de Diamond-Blackfan en aproximadamente 8 dólares por acción.
Perspectivas de InvestingPro
Tras los recientes acontecimientos con Disc Medicine (NASDAQ:IRON) y los ajustes realizados por Wedbush, un vistazo a los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro proporciona una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. A partir de los últimos doce meses que terminaron en el cuarto trimestre de 2023, Disc Medicine tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 464,21 millones de dólares, con una notable relación precio/valor contable de 4,45. La compañía ha experimentado un alto rendimiento en el último año con un 193,82% de retorno total del precio, lo que refleja el optimismo de los inversores a pesar de los desafíos.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Disc Medicine cuenta con la ventaja de tener más efectivo que deuda en su balance, los analistas están preocupados, ya que han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo. Además, la empresa actualmente no es rentable, y se espera que los ingresos netos caigan este año. Curiosamente, a pesar de la reciente caída del precio en el último mes del -17,34%, la acción ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 32,52%.
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