El miércoles, TD Cowen mantuvo su calificación de Comprar en Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) pero redujo el precio objetivo de $30.00 a $16.00. El ajuste sigue al anuncio de que el medicamento en investigación de Sage, SAGE-718, no alcanzó el punto final primario en un ensayo de Fase 2 para el Deterioro Cognitivo Leve de la Enfermedad de Parkinson (PD-MCI, por sus siglas en inglés). A pesar del revés, el medicamento demostró un buen perfil de seguridad sin nuevas señales de seguridad.
El desarrollo de SAGE-718 para PD-MCI cesará, según lo confirmado por Sage Therapeutics. Sin embargo, la empresa sigue centrada en sus estudios en curso sobre otros trastornos cognitivos. Los próximos hitos incluyen la publicación de los datos principales del estudio de fase 2 SURVEYOR en el deterioro cognitivo de la enfermedad de Huntington (EH), prevista para mediados de 2024. A lo largo del año se esperan datos adicionales del estudio de fase 2 DIMENSION HD y del estudio LIGHTWAVE en la enfermedad de Alzheimer (EA).
La compañía ha subrayado que los resultados de los ensayos recientes no predicen necesariamente los resultados de los estudios en curso para la EH y la EA debido a las diferencias en la fisiopatología de la enfermedad, la señalización NMDA y los criterios de valoración cognitiva. TD Cowen destacó el valor potencial en el programa de deterioro cognitivo de la EH, dada la asociación de la enfermedad con la disfunción de los receptores NMDA, a pesar de que tampoco se alcanzaron los criterios de valoración secundarios y exploratorios en el ensayo PD-MCI.
Los líderes de opinión clave (KOLs) encuestados en la Conferencia anual de Asistencia Sanitaria de TD Cowen en marzo de 2024 expresaron un cauto optimismo sobre las perspectivas del fármaco en la EH. Aproximadamente el 60% de los KOLs consideraron que la probabilidad de éxito de la Fase 2 para SAGE-718 en la EH era algo prometedora, reconociendo la complejidad del tratamiento del deterioro cognitivo en la EH.
Sage Therapeutics mantiene la esperanza de obtener los primeros datos de la Fase 2 del estudio SURVEYOR en la EH a mediados de 2024, teniendo en cuenta que las poblaciones de pacientes, la progresión de la enfermedad y los criterios de valoración del ensayo difieren significativamente, lo que podría conducir a resultados diferentes en los estudios de la EH y la EA en comparación con el ensayo PD-MCI.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) navega por las secuelas de los resultados del ensayo SAGE-718 y mira hacia futuros estudios, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Según datos de InvestingPro, Sage tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 751,33 millones de dólares y una relación precio/valor contable en los últimos doce meses del cuarto trimestre de 2023 de 1,25, lo que indica la valoración que hace el mercado de la empresa en relación con su valor contable. A pesar de un crecimiento sustancial de los ingresos reportados en los últimos doce meses, el margen de beneficio bruto de la compañía fue profundamente negativo en -314,54%, lo que refleja los costos significativos que superan los ingresos.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de Sage podrían estar en territorio de sobreventa basándose en su RSI, lo que podría interesar a los inversores contrarios en busca de posibles repuntes. Además, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, la posición financiera a corto plazo de la empresa parece estable. Sin embargo, los analistas se muestran cautos, esperan un descenso de las ventas en el año en curso y no prevén rentabilidad. Dado que las acciones han bajado en los últimos meses, estos datos podrían ser fundamentales para los inversores que estén considerando la posible recuperación de Sage Therapeutics o una mayor volatilidad.
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