El jueves, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre Consensus Cloud Solution Inc. (NASDAQ:CCSI), reduciendo el precio objetivo a $20 desde los $29 anteriores, mientras mantiene una calificación de Outperform en la acción. Esta revisión se produce a raíz del informe de resultados de la empresa del primer trimestre de 2024.
La empresa registró un EBITDA de 48 millones de dólares en el primer trimestre, superando las estimaciones de los analistas y del consenso de 45 y 46 millones de dólares, respectivamente. Esta superación se atribuyó al crecimiento en el sector corporativo y a las eficaces medidas de control de costes. Los ingresos de Consensus Cloud Solution se ajustaron a las expectativas, situándose en 88 millones de dólares, lo que coincide tanto con la estimación de los analistas como con la del consenso.
El aumento interanual del 4% en los ingresos de Corporate puso de relieve el éxito de las ventas adicionales en el segmento de pequeñas oficinas/oficinas domésticas (SoHo) y las sólidas ventas de productos avanzados. Por el contrario, los ingresos del segmento SoHo disminuyeron un 13%, lo que se preveía debido a la reducción de los gastos de marketing y a la disminución de la base de clientes.
A pesar de los resultados positivos del primer trimestre, Consensus Cloud Solution está experimentando una ralentización de los procesos de toma de decisiones entre los clientes de grandes empresas. Las previsiones de la empresa para el segundo trimestre incluyen unos ingresos de entre 84,5 y 88,5 millones de dólares, un EBITDA ajustado de entre 46 y 49 millones de dólares, y un beneficio por acción ajustado de entre 1,30 y 1,36 dólares. Las previsiones para todo el año 2024 se mantienen sin cambios.
La reducción del precio objetivo a 20 dólares refleja los retos actuales en los ciclos de ventas a empresas y la recuperación gradual del canal corporativo. No obstante, Oppenheimer sigue viendo favorablemente las acciones de la compañía, de ahí la decisión de mantener la calificación de "Outperform".
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