ANN ARBOR, Michigan - ENDRA Life Sciences Inc. (NASDAQ:NDRA), empresa desarrolladora de ultrasonidos termoacústicos mejorados (TAEUS®), ha anunciado el precio de su oferta pública, con una recaudación bruta prevista de aproximadamente 8 millones de dólares.
La oferta incluye 61.538.461 acciones ordinarias o warrants prefinanciados, junto con Warrants Serie A y Serie B, cada uno con un precio de ejercicio de 0,22 dólares por acción. El precio de compra de cada acción y de los warrants que la acompañan es de 0,13 dólares.
La oferta se realiza sobre la base del mejor esfuerzo, sin exigir un número mínimo de títulos vendidos. Los Warrants Serie A son ejercitables a los cinco años de la fecha inicial, mientras que los Warrants Serie B expirarán a los dos años y medio. El ejercicio de los warrants está supeditado a la aprobación de los accionistas y a una modificación del certificado de constitución de la empresa para aumentar sus acciones autorizadas.
Los ingresos netos de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 5 de junio de 2024, se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales. Craig-Hallum Capital Group es el único agente colocador de la operación.
El objetivo de la tecnología TAEUS® de ENDRA es proporcionar una herramienta de diagnóstico rentable y no invasiva para las enfermedades del hígado graso, un problema de salud mundial que afecta a más de dos mil millones de personas. La tecnología también se está explorando para otras aplicaciones clínicas, incluida la monitorización de la temperatura de los tejidos durante procedimientos quirúrgicos.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro presentada y declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC). Los detalles de la oferta pueden consultarse en el folleto final presentado a la SEC, disponible en su sitio web o a través de Craig-Hallum Capital Group.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ningún estado o jurisdicción donde se requiera el registro previo o la cualificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
En otras noticias recientes, ENDRA Life Sciences ha avanzado considerablemente con su tecnología de ultrasonidos termoacústicos mejorados (TAEUS).
La empresa ha concluido recientemente una reunión previa a la presentación ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para debatir el diseño del ensayo clínico de su dispositivo TAEUS para el hígado, un paso fundamental para la presentación de una solicitud reglamentaria de Novo en los Estados Unidos. El dispositivo, diseñado para evaluar de forma no invasiva el tejido graso del hígado, podría servir a más de dos mil millones de personas en todo el mundo.
Además, ENDRA comunicó sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, que mostraron una disminución de los gastos de explotación y una pérdida neta de 2,8 millones de dólares. La empresa también instaló el primer sistema TAEUS en el Reino Unido, marcando un hito importante en su trayectoria.
ENDRA está trabajando activamente con la FDA para alinear los requisitos clínicos para la aplicación De Novo del sistema, al tiempo que explora oportunidades para licenciar su propiedad intelectual y ampliar las aplicaciones de su plataforma TAEUS.
Se trata de avances recientes que ponen de relieve el compromiso de ENDRA de revolucionar la salud metabólica con la detección y monitorización prácticas de las enfermedades hepáticas. A medida que la empresa avanza, sigue centrándose en la obtención de pruebas clínicas que respalden la adopción comercial mundial de su tecnología TAEUS.
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