DES MOINES, Iowa - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), proveedor líder de soluciones de seguros, ha anunciado el precio de una oferta pública de 550 millones de dólares en pagarés senior con un tipo de interés del 6,500%, con vencimiento en 2029. Está previsto que la oferta concluya el 4 de junio de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés estarán respaldados de forma no garantizada y no subordinada por todas las filiales de F&G que actualmente garantizan las obligaciones de la empresa en virtud de su actual contrato de crédito. F&G tiene previsto destinar una parte de los ingresos netos de esta oferta a respaldar una oferta pública de adquisición en efectivo por parte de su filial al 100 %, Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. (FGLH), de hasta 250 millones de dólares de los bonos preferentes al 5,50% de FGLH con vencimiento en 2025. T
Los ingresos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir actividades de gestión de la deuda tales como recompra, amortización o reembolso al vencimiento.
La transacción está siendo gestionada por varias instituciones financieras. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, y Wells Fargo Securities, LLC actúan como directores conjuntos de la operación.
Además, Citigroup Global Markets Inc, Citizens JMP Securities, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc y U.S. Bancorp Investments, Inc son cogestores principales, mientras que Barclays Capital Inc, Deutsche Bank Securities Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como cogestores de la oferta.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro, que incluye un folleto, presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), accesible en el sitio web de la SEC.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
La información contenida en este artículo se basa en un comunicado de prensa, que incluye declaraciones prospectivas sobre el calendario previsto y el cierre de la oferta y el uso de los ingresos netos. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.
InvestingPro Insights
F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG) ha sido noticia recientemente por su oferta pública de pagarés preferentes. Los inversores que siguen la salud financiera de la empresa encontrarán las siguientes métricas de InvestingPro dignas de mención.
En los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, F&G ha registrado un crecimiento sustancial de los ingresos del 108,41%, lo que indica una fuerte expansión de sus actividades empresariales. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un sólido 25,38%, lo que refleja su capacidad para mantener la rentabilidad en medio de su trayectoria de crecimiento.
En términos de rendimiento de mercado, F&G ha demostrado una rentabilidad significativa, con un rendimiento total de precios del 120,1% en el último año. Esto se complementa con una notable rentabilidad del 17,09% en el último mes, lo que sugiere un sólido atractivo de inversión a corto plazo. Con una capitalización bursátil de 5.390 millones de USD y un PER de 20,44, la empresa presenta un perfil de valoración convincente que los inversores pueden considerar atractivo.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas predicen que F&G será rentable este año, lo que coincide con las expectativas de crecimiento de los ingresos netos de la propia empresa. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que podría infundir confianza a los inversores potenciales que consideren la oferta actual.
Los interesados en un análisis más exhaustivo disponen de otros 6 consejos de InvestingPro, a los que pueden acceder a través de la página de InvestingPro dedicada a F&G en https://www.investing.com/pro/FG. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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