RANCHO CORDOVA, California - Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC), un holding bancario, anunció el jueves el precio de su oferta pública de 3.450.000 acciones ordinarias a 21,75 dólares cada una. La empresa prevé una recaudación neta de aproximadamente 70,9 millones de dólares después de descuentos y comisiones de suscripción, pero antes de los gastos de la oferta. Además, los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 517.500 acciones adicionales.
Keefe, Bruyette & Woods, una empresa de Stifel, es el bookrunner de la oferta, y Stephens Inc. y D.A. Davidson & Co. actúan como cogestores. Se espera que la oferta se cierre en torno al 2 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos de la oferta se destinan a fines corporativos generales para apoyar el crecimiento de Five Star Bancorp, incluidas las inversiones en su filial al 100%, Five Star Bank, para buscar oportunidades de crecimiento y para capital circulante.
La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 13 de febrero de 2023. Se ha presentado a la SEC un suplemento de folleto preliminar relacionado con la oferta, y se presentará un suplemento de folleto final y un folleto adjunto.
Five Star Bancorp, con sede en Rancho Cordova, California, opera a través de Five Star Bank, que cuenta con siete sucursales en el norte de California.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa, y la información proporcionada está sujeta a cambios basados en factores que pueden estar fuera del control de la empresa.
InvestingPro Insights
Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC) ha estado recientemente en el punto de mira debido al anuncio de su oferta pública de venta, pero ¿qué dicen los datos financieros sobre el rendimiento y la valoración de la empresa? Según los datos de InvestingPro, Five Star Bancorp tiene una capitalización bursátil de 413,01 millones de dólares y cotiza con un PER de 8,44, que se ha ajustado ligeramente hasta 8,65 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Mientras que los ingresos de la compañía crecieron un 10,49% durante el mismo período, vale la pena señalar que el crecimiento trimestral de los ingresos experimentó un descenso del -5,67% en el 4T 2023.
Los consejos de InvestingPro revelan que Five Star Bancorp ha logrado aumentar su dividendo durante tres años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. La rentabilidad por dividendo a partir de los últimos datos se sitúa en el 3,36%. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y la empresa cotiza con un elevado PER en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 1,33. Además, a pesar de haber sido rentable en los últimos doce meses, se espera que los ingresos netos caigan este año.
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