DUBLÍN - Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR)(NYSE:FLUT), operador mundial de apuestas deportivas en línea e iGaming, ha fijado el precio de una oferta doble de pagarés senior garantizados a través de su filial Flutter Treasury DAC. La oferta comprende 525 millones de dólares estadounidenses en bonos con un rendimiento del 6,375% y 500 millones de euros en bonos denominados en euros con un rendimiento del 5,000%, ambos con vencimiento en 2029 y emitidos a la par.
Se espera que los pagarés empiecen a cotizar en The International Stock Exchange Authority Limited, sujetos a las condiciones de cierre habituales. La fecha de liquidación se prevé en torno al 29 de abril de 2024.
Los ingresos de la venta se destinarán al reembolso de las deudas existentes, incluidos los empréstitos en virtud del acuerdo de crédito sindicado a partir del 10 de julio de 2018, y en virtud de la línea de crédito renovable multidivisa existente. Además, los fondos cubrirán ciertos costes, comisiones y gastos relacionados con la oferta.
Flutter Entertainment, conocida por operar marcas destacadas como FanDuel, Sky Betting & Gaming y PokerStars, ha declarado su ambición de aprovechar su escala y mentalidad para impulsar el cambio de la industria hacia un futuro sostenible. La estrategia "Flutter Edge" de la empresa tiene como objetivo proporcionar ventajas competitivas a sus marcas, garantizando que se mantengan a la cabeza del mercado.
La venta de los pagarés está dirigida a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, de conformidad con la legislación estadounidense en materia de valores. No se realizará ninguna oferta pública de estos pagarés en Estados Unidos. Esta oferta no constituye una oferta pública de valores en el Reino Unido, y cualquier actividad de inversión asociada a los pagarés estará exclusivamente disponible para inversores cualificados.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, advirtiendo que los resultados reales pueden diferir debido a diversos riesgos e incertidumbres. Esta información se basa en un comunicado de prensa, y el comunicado de prensa original se puede encontrar en accesswire.com.
Opiniones de InvestingPro
Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT) ha dado un paso importante en el aseguramiento de su posición financiera a través de la reciente fijación de precios de notas senior garantizadas. Mientras la compañía navega por su estructura de deuda, vale la pena señalar que los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado de 32.620 millones de dólares, lo que refleja el tamaño sustancial y la influencia de Flutter en la industria del juego online y las apuestas deportivas. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido sólido, con un aumento del 24,59% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, y un crecimiento de los ingresos trimestrales más modesto del 5,29% en el primer trimestre de 2023, lo que sugiere una trayectoria ascendente constante.
Los inversores deben ser conscientes de que Flutter Entertainment opera con un nivel moderado de deuda, según uno de los consejos de InvestingPro. Se trata de un factor crítico a tener en cuenta a la hora de analizar la salud financiera de la empresa, especialmente en el contexto de su última oferta de pagarés. Otro consejo señala que, si bien la empresa no fue rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen rentabilidad este año, lo que podría marcar un punto de inflexión para los inversores potenciales.
Además, con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, indicada por una rentabilidad total del precio del 16,93%, el rendimiento a corto plazo de Flutter ha sido notable. Esto puede interesar a los inversores que buscan empresas con un impulso positivo reciente. Sin embargo, es esencial reconocer que las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que podría plantear problemas de liquidez.
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