VANCOUVER, Columbia Británica - Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI) (NYSE: FSM), empresa minera canadiense de metales preciosos, ha anunciado sus planes de ofrecer bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2029 por un importe principal total de 150 millones de dólares. La oferta podrá ampliarse en 22,5 millones de dólares adicionales si los compradores iniciales ejercen su opción en un plazo de 15 días.
Los ingresos de la oferta se destinarán al reembolso de la deuda bancaria existente, a cubrir necesidades de capital circulante y a fines corporativos generales. Además, los fondos se utilizarán para reembolsar las obligaciones convertibles subordinadas no garantizadas al 4,65%, en caso de que no se conviertan en acciones antes de la fecha de reembolso.
Fortuna tiene la intención de emitir una notificación de amortización de las obligaciones existentes antes del cierre de la oferta. Los titulares de las obligaciones podrán elegir entre convertirlas en acciones o recibir un pago en efectivo. El tipo de interés y el tipo de conversión inicial de las nuevas obligaciones se fijarán en función de las condiciones del mercado en el momento de la fijación del precio de la oferta. Los pagarés devengarán intereses semestrales a un tipo fijo y serán convertibles en acciones de Fortuna.
La empresa se reserva el derecho a rescatar los pagarés en determinadas condiciones, y los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a Fortuna la recompra de sus pagarés en caso de que se produzcan determinados acontecimientos.
La oferta está dirigida exclusivamente a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y el Reglamento S.
Los pagarés y las acciones resultantes de la conversión no se registrarán con arreglo a la Securities Act y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable. Las ventas en Canadá se realizarán únicamente a través de exenciones de los requisitos de prospectos de las leyes de valores provinciales canadienses.
Fortuna Silver Mines explota cinco minas en Argentina, Burkina Faso, Costa de Marfil, México y Perú, con un compromiso de producción eficiente, protección del medio ambiente y responsabilidad social.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, y los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Fortuna Silver Mines Inc. se embarca en un movimiento estratégico para ofrecer obligaciones preferentes convertibles, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su potencial de crecimiento.
Según datos de InvestingPro, Fortuna Silver Mines tiene actualmente una capitalización de mercado de 59,23 millones de dólares, con un notable ratio PER (ajustado a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023) de 7,52, lo que sugiere una valoración razonable en relación con los beneficios. Los ingresos de la empresa en el mismo periodo se situaron en 26,74 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto impresionante del 65,97%, lo que indica una fuerte rentabilidad en sus operaciones.
Un consejo de InvestingPro destaca que el ratio PEG de la empresa es de 0,43, lo que podría indicar que el valor está potencialmente infravalorado teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento de los beneficios. Esto es especialmente relevante para los inversores que evalúen la rentabilidad potencial de la nueva oferta de bonos convertibles. Además, con una rentabilidad por dividendo a mediados de mayo de 2023 del 6,44%, la empresa demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas, a pesar de la disminución del crecimiento de los dividendos en los últimos doce meses.
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