FILADELFIA y NUEVA YORK - FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK), una empresa de desarrollo empresarial, ha fijado el precio de una oferta pública de 600 millones de dólares en pagarés no garantizados con un tipo de interés del 6,875%, con vencimiento el 15 de agosto de 2029. La empresa anunció que la oferta se cerrará el 6 de junio de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales. Estos pagarés pueden rescatarse en cualquier momento a la par más una prima de reembolso, aunque son rescatables a la par un mes antes de su vencimiento.
Un consorcio de entidades financieras, entre las que se encuentran BofA Securities, BMO Capital Markets y J.P. Morgan Securities, actúan como directores conjuntos de la oferta. Otras empresas como Barclays Capital y Goldman Sachs & Co. actúan como gestores principales conjuntos, con la participación de otros cogestores.
FSK tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de la deuda existente en virtud de sus líneas de crédito y otros pagarés.
Se recomienda a los inversores que revisen los objetivos de inversión, riesgos, comisiones y gastos de FSK antes de invertir. Los documentos pertinentes, incluida una hoja de condiciones de fijación de precios, un suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y deben leerse detenidamente.
FS KKR Capital Corp. está especializada en ofrecer soluciones crediticias a empresas privadas estadounidenses del mercado medio, invirtiendo principalmente en deuda senior garantizada y subordinada. FS/KKR Advisor, LLC, una asociación entre FS Investments y KKR Credit, asesora a FSK.
FS Investments, un gestor global de activos alternativos, supervisa más de 79.000 millones de dólares en activos y ofrece una gama de soluciones de inversión. KKR, una importante empresa de inversión mundial, ofrece gestión alternativa de activos y soluciones de mercados de capitales y seguros.
El anuncio incluye declaraciones prospectivas relativas a los futuros resultados y operaciones de FSK. Estas declaraciones están sujetas a incertidumbres, y los resultados reales podrían diferir materialmente debido a diversos factores, incluidos los cambios económicos, las perturbaciones derivadas de acontecimientos como el terrorismo o las catástrofes naturales, los cambios legislativos y las condiciones del mercado.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
FS KKR Capital Corp. (FSK), conocida por sus soluciones estratégicas de crédito a empresas privadas del mercado medio estadounidense, ha estado recientemente bajo la lupa de analistas financieros e inversores por igual. En los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, FSK registró unos sólidos ingresos de 1.808 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 6,67%. Este crecimiento, sin embargo, no fue constante en el primer trimestre de 2024, en el que la empresa experimentó un descenso trimestral de los ingresos del 4,82%.
Desde el punto de vista de la inversión, uno de los consejos InvestingPro más destacados de FSK es su encomiable trayectoria de aumento de dividendos durante 3 años consecutivos y, lo que es aún más impresionante, el mantenimiento de estos pagos durante 11 años consecutivos. Esta consistencia es un testimonio del compromiso de la compañía con el retorno de los accionistas, y se alinea con la rentabilidad por dividendo sustancial de 14,81% reportado a partir de mayo de 2024. Además, las acciones de FSK se han caracterizado por una baja volatilidad de precios, lo que podría ser atractivo para los inversores que buscan inversiones estables en condiciones de mercado inciertas.
En cuanto a la valoración, la actual relación precio/beneficio de FSK se sitúa en 8,45, lo que podría sugerir un punto de entrada atractivo para los inversores orientados al valor. Sin embargo, es importante señalar que algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar cautela. Por otra parte, la valoración de FSK implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, una métrica que los inversores conocedores a menudo escrutan al evaluar la salud financiera de una empresa.
Para quienes estén considerando añadir FSK a su cartera, cabe mencionar que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 96,47% de este valor máximo. Esto podría indicar una fuerte confianza del mercado en los fundamentales de la empresa o, posiblemente, una advertencia para quienes desconfían de comprar en máximos.
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