DENVER - Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES), fabricante mundial de soluciones de transmisión de potencia y potencia de fluidos, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2029. La oferta será realizada por Gates Corporation, una filial indirecta de Gates Industrial, y estará totalmente garantizada por Gates Industrial Holdco Limited y algunas de sus filiales.
El producto de la venta de los pagarés, junto con los nuevos préstamos a plazo y el efectivo disponible, se destinará a refinanciar el endeudamiento existente. Los pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni a ninguna ley estatal sobre valores.
Por consiguiente, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro. La venta está dirigida a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa aplicable.
Gates opera en varios mercados industriales y de consumo, proporcionando componentes esenciales para una amplia gama de aplicaciones en industrias como la agricultura, la construcción y la energía, así como productos de uso cotidiano como impresoras y aspiradoras. La empresa está presente en más de 130 países.
Este movimiento forma parte de la estrategia financiera de Gates, como se indica en el comunicado de prensa, que también contiene declaraciones prospectivas. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían afectar a las operaciones y los resultados financieros de la empresa.
Los inversores deben tener en cuenta que la información relativa a la oferta de pagarés preferentes se basa en un comunicado de prensa de Gates Industrial Corporation plc. El comunicado especifica que el anuncio no es ni una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES) realiza movimientos estratégicos para fortalecer su base financiera a través de la oferta de pagarés senior, InvestingPro ofrece una visión más profunda de la situación actual de la compañía en el mercado y sus perspectivas de futuro.
El agresivo programa de recompra de acciones de Gates es una clara señal de la confianza de la dirección en el valor de la empresa, que se apoya en un elevado rendimiento para el accionista. Esto se alinea con la estrategia financiera de la empresa para optimizar la estructura de capital y aportar valor al accionista.
Los datos de InvestingPro revelan una capitalización de mercado de 4.660 millones de dólares, con un ratio PER de 19,23, que refleja los beneficios de la empresa en relación con su cotización. En términos de rentabilidad, Gates ha obtenido buenos resultados en el último año, con una rentabilidad del 50,68% sobre el precio de sus acciones.
Este rendimiento se ve reforzado por una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses del 24,41%, lo que indica un impulso positivo. Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, a un 99,28% de este máximo, lo que demuestra el optimismo de los inversores sobre su trayectoria futura.
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