HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha lanzado una oferta pública de 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032, en colaboración con su filial, Genesis Energy Finance Corporation. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
Está previsto que los pagarés se emitan conjuntamente y, salvo en el caso de algunas filiales no restringidas, estén garantizados por la mayoría de las filiales actuales y futuras de Genesis Energy. La empresa pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a amortizar sus pagarés preferentes no garantizados pendientes al 6,250% con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para fines generales de la sociedad, entre los que se incluye el reembolso de parte de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito.
RBC Capital Markets, LLC es el principal suscriptor de la oferta, con el apoyo de varios gestores y codirectores conjuntos. Los interesados pueden obtener el suplemento del folleto preliminar y el folleto de base adjunto solicitándolos a RBC Capital Markets o visitando el sitio web de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Genesis Energy, L.P., con sede en Houston (Texas), es una sociedad comanditaria general de energía diversificada. Las operaciones de la empresa abarcan el transporte por oleoducto en alta mar, los servicios de ceniza de sosa y azufre, el transporte marítimo y las instalaciones y el transporte en tierra, ubicados principalmente en la región de la Costa del Golfo de Estados Unidos, Wyoming y el Golfo de México.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Genesis Energy, L.P.
Perspectivas de InvestingPro
Ahora que Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) se aventura en el mercado con su oferta pública de pagarés senior no garantizados, es crucial que los inversores tengan un conocimiento exhaustivo de la situación financiera actual de la empresa. Según datos de InvestingPro, Genesis Energy tiene una capitalización bursátil de 1.560 millones de dólares y cotiza a un PER de 36,95, lo que indica un elevado múltiplo de beneficios. Esto se ajusta ligeramente con respecto a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un PER de 36,26.
En el mismo periodo, la empresa ha registrado unos ingresos de aproximadamente 3.160 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento del 7,09%. A pesar de una caída trimestral del -2,59%, el crecimiento global de los ingresos sigue siendo positivo. El margen de beneficio bruto se sitúa en el 22,15%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad. Los inversores también se sienten atraídos por el impresionante historial de pagos de dividendos de Genesis Energy, que ha mantenido durante 28 años consecutivos y ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 4,7%.
El rendimiento de las acciones de Genesis Energy también ha sido digno de mención. Un consejo de InvestingPro destaca que las acciones de la empresa han registrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total por precio del 16,35%. Además, las acciones cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 99,53% de este valor máximo. Estos parámetros subrayan la sólida presencia de la empresa en el mercado y podrían ser indicativos de la confianza de los inversores en sus perspectivas a largo plazo.
Los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y el rendimiento bursátil de Genesis Energy tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro. Por ejemplo, aunque la empresa opera con una importante carga de deuda, ha logrado seguir siendo rentable en los últimos doce meses. Para acceder a estos y otros datos, los inversores pueden visitar InvestingPro, donde encontrarán un total de 6 consejos que les ayudarán a tomar sus decisiones de inversión. Además, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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