MONTRÉAL - Gildan Activewear Inc. (GIL: TSX y NYSE), fabricante de ropa básica de uso diario, ha anunciado un acuerdo de colocación privada con la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) para emitir 200 millones de dólares canadienses en pagarés senior no garantizados. Los pagarés, que devengarán un tipo de interés anual del 6,0%, vencerán a los cinco años de la fecha de emisión.
El cierre de la operación está previsto para el 4 de junio de 2024 o en torno a esa fecha, sujeto a la finalización del proceso de diligencia debida y a las condiciones de cierre habituales. Gildan tiene previsto destinar los ingresos netos a la financiación de su programa de recompra de acciones ordinarias y al pago de la deuda pendiente.
Conjuntamente con este movimiento financiero, Gildan se ha comprometido a mantener su sede mundial en Québec durante al menos siete años y a adherirse a la normativa del Impuesto Mínimo Global.
Kim Thomassin, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Québec en CDPQ, expresó su confianza en el plan de negocios de Gildan y los compromisos de la empresa, que influyeron en la decisión de CDPQ de apoyar el crecimiento de Gildan y potencialmente aumentar su participación en el futuro.
Tim Hodgson, Presidente de Gildan Activewear, consideró la inversión como un testimonio de la sólida gobernanza de la empresa y su dedicación al valor para los accionistas. Vince Tyra, Director General de Gildan, se hizo eco de este sentimiento y anticipa la creación de valor para todos los accionistas desde Montreal, su nueva ciudad de residencia.
Este acuerdo financiero no estará abierto al mercado público en Canadá ni en Estados Unidos, ya que los pagarés no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 ni de la legislación canadiense en materia de valores. La oferta se realiza en virtud de las exenciones de los requisitos de prospecto en virtud de la legislación de valores aplicable.
Acerca de Gildan Activewear Inc. es conocida por sus instalaciones de fabricación a gran escala situadas principalmente en América Central, el Caribe, América del Norte y Bangladesh. La empresa está comprometida con prácticas laborales, medioambientales y de gobernanza líderes en la industria como parte de su programa ESG integral.
CDPQ es un grupo de inversión global que gestiona fondos para planes públicos de pensiones y seguros, con activos netos por un total de 434.000 millones de dólares canadienses a 31 de diciembre de 2023.
Perspectivas de InvestingPro
Gildan Activewear Inc. (GIL: TSX y NYSE) ha anunciado recientemente un movimiento financiero estratégico con su acuerdo de colocación privada. Mientras los inversores consideran las implicaciones de esta decisión, es esencial observar la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado a través de métricas clave y perspectivas de InvestingPro.
Con una capitalización de mercado de 5.610 millones de dólares, Gildan muestra una sólida presencia en el mercado. El ratio PER de la empresa se sitúa en 11,03, lo que indica una valoración potencialmente favorable en comparación con sus homólogos del sector. El compromiso de Gildan con la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que no sólo ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, sino que también lo ha aumentado durante tres años consecutivos, lo que demuestra una política financiera estable. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,51%, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan ingresos.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que podría ser una señal de confianza en los resultados futuros de la empresa y de compromiso con la mejora del valor para el accionista. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores preocupados por la estabilidad financiera.
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Estos consejos, combinados con la reciente maniobra financiera de la empresa, podrían ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas con respecto a las acciones de Gildan Activewear. Mientras la empresa se prepara para cerrar el acuerdo de colocación privada, estos datos ofrecen una visión de la fortaleza financiera y la posición de mercado de Gildan.
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