El martes, Goldman Sachs inició la cobertura de las acciones de Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT), asignando una calificación Neutral y fijando un precio objetivo de 39,00 dólares. Rocket Pharmaceuticals desarrolla actualmente terapias génicas para enfermedades raras y devastadoras, con cuatro de sus activos en fase avanzada de desarrollo.
La nota de cobertura destacaba el RP-A501, el principal activo de Rocket Pharmaceuticals, que se está desarrollando para una cardiomiopatía mortal conocida como enfermedad de Danon. La terapia ha dado resultados positivos en la fase 1, pero persisten dudas sobre su eficacia a largo plazo, que se examinará más a fondo en un estudio pivotal. A pesar de los retos, el analista señala la posibilidad de que RP-A501 logre la aprobación acelerada gracias a un listón relativamente bajo.
Goldman Sachs estima que el mercado total accesible (TAM) del RP-A501 en los EE.UU. y la UE es significativamente menor que el estimado por la empresa, proyectándolo en aproximadamente 8.000 a 10.000 pacientes. Las proyecciones financieras sugieren que el RP-A501 podría alcanzar aproximadamente 1.300 millones de dólares en ventas máximas ajustadas al riesgo en 2031, y se espera que las ventas disminuyan a medida que se reduzca el número de pacientes.
La postura neutral de la firma se basa en la creencia de que, aunque Rocket Pharmaceuticals podría lanzar cuatro terapias génicas en los próximos dos o tres años, su potencial comercial parece inferior a las estimaciones de consenso o a las declaraciones públicas de la empresa.
El análisis anticipa un remanente "catalizador-lite" hasta 2024, con menos oportunidades de subidas significativas por la publicación de datos, aparte de la decisión de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) para Kresladi™.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT) navega por las complejidades del desarrollo de terapias génicas, los inversores pueden encontrar valor en el examen de algunas métricas financieras clave y opiniones de los analistas. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.420 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores y el interés del mercado. A pesar de no ser rentable en los últimos doce meses y una tendencia negativa de ganancias, con una relación P / E de -9,49 y una disminución del EBITDA del -17,81%, Rocket Pharmaceuticals tiene más efectivo que deuda, proporcionando un nivel de estabilidad financiera.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Rocket Pharmaceuticals ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 37,38%, y una notable rentabilidad total de precios a un año del 55,98%. Los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un posible optimismo en los resultados futuros de la empresa. Estas revisiones, junto con el hecho de que los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, pueden ofrecer una perspectiva más matizada a los inversores.
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