El lunes, Goldman Sachs ajustó su perspectiva sobre Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), elevando el precio objetivo de la acción de $6.00 a $7.00 mientras mantiene una calificación de Comprar. La revisión se produce tras la actualización de Erasca del cuarto trimestre de 2023, que incluyó importantes avances en I+D y desarrollos financieros.
La actualización de Erasca destacó los planes de estudio de fase 3 de la empresa para su principal activo clínico en fase avanzada, el naporafenib, y la finalización de una financiación de colocación privada de 45 millones de dólares. Esta financiación adicional, unida a los 322 millones de dólares disponibles a finales del cuarto trimestre, amplía la capacidad operativa de Erasca del primer semestre de 2026 al segundo semestre del mismo año.
Un análisis retrospectivo conjunto de los datos de fase 1b/2 de naporafenib en combinación con trametinib en pacientes con melanoma mutante NRAS demostró una mediana de supervivencia global de aproximadamente 13-14 meses. Este resultado, basado en los parámetros de Erasca, refuerza la confianza en el éxito potencial del régimen en los próximos estudios de fase 3 SEACRAFT.
La empresa reafirmó sus plazos para los principales hitos del programa: La administración de la dosis al primer paciente de SEACRAFT-1 está prevista entre el segundo y el cuarto trimestre de 2024, los datos iniciales de HERKULES-3 para encorafenib más cetuximab en cáncer colorrectal BRAFmut se prevén para el primer semestre de 2024, y los datos iniciales de escalada de dosis para el inhibidor de EGFR ERAS-801 en el estudio THUNDERBOLT-1 de pacientes con glioblastoma multiforme recurrente están programados para 2024.
Además, los datos del estudio pivotal de fase 3 SEACRAFT-2 de naporafenib combinado con trametinib en melanoma mutante NRAS se esperan para el ejercicio 2025.
La dirección está explorando activamente vías para acelerar el avance de ERAS-4 (pan KRAS), citando datos preclínicos que sugieren ventajas potenciales sobre activos competidores. El modelo financiero actualizado refleja principalmente cambios en los gastos de explotación. El nuevo precio objetivo de las acciones, de 7 dólares, tiene en cuenta el aumento del saldo de caja y la ampliación de la vía de liquidez.
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