Greenwave Technology Solutions, Inc. (NASDAQ:GWAV), empresa especializada en centros de servicio y venta al por mayor de metales, anunció el lunes la firma de un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales y acreditados para una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. La empresa recaudará aproximadamente 15,3 millones de dólares brutos antes de deducir comisiones y gastos.
El acuerdo incluye la venta de 5.044.885 acciones ordinarias a un precio de 3,035 dólares por acción, junto con las correspondientes garantías de compra de un número igual de acciones. Los warrants, ejercitables inmediatamente a 2,91 $ por acción, expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. El cierre de la oferta está previsto para el jueves 12 de junio de 2024.
Las acciones se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, en vigor desde el 28 de abril de 2023. Los warrants y las acciones ordinarias subyacentes a los warrants no se ofrecieron en virtud de la declaración de registro, sino a través de una exención de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933.
Greenwave tiene la intención de utilizar los ingresos netos para la satisfacción de la deuda y fines de capital de trabajo. La empresa se ha comprometido a presentar una declaración de registro para la reventa de las acciones subyacentes a los warrants dentro de los 20 días siguientes al acuerdo de compra y a realizar esfuerzos para que la SEC declare efectiva la declaración de registro dentro de los 120 días siguientes al cierre de la oferta.
Dawson James Securities, Inc. actuó como agente colocador de la oferta y percibirá unos honorarios en efectivo de 918.673 $, lo que representa el 6% de los ingresos brutos, así como el reembolso de determinados gastos. Además, Dawson James Securities recibirá garantías de compra de hasta 504.489 acciones ordinarias.
La información anterior se basa en un comunicado de prensa y los detalles proporcionados en la presentación de la SEC por Greenwave Technology Solutions, Inc.
En otras noticias recientes, Greenwave Technology Solutions, Inc. ha anunciado una serie de maniobras financieras estratégicas. La empresa ha registrado una oferta directa y una colocación privada concurrente con el objetivo de recaudar aproximadamente 15,3 millones de dólares. Los fondos recaudados se destinarán a satisfacer la deuda y a capital circulante. Además, el Presidente y Consejero Delegado de Greenwave, Danny Meeks, convirtió aproximadamente 17,22 millones de dólares de deuda en acciones de la empresa, una medida considerada como un voto de confianza en el futuro de la empresa.
Greenwave también comunicó unos ingresos récord en mayo de 2024, atribuidos al aumento de los volúmenes de procesamiento y a la subida de los precios del cobre. Este rendimiento se atribuye en gran medida al sistema de procesamiento descendente de la empresa en su planta de Kelford, Carolina del Norte. Además, Greenwave ha reforzado su balance en aproximadamente 27 millones de dólares en los últimos 90 días, incluida una aportación de capital de 5,25 millones de dólares.
Para cumplir el requisito de precio mínimo de oferta del Nasdaq, Greenwave ha realizado un desdoblamiento inverso de acciones en una proporción de 1 por 150. El Nasdaq también ha concedido a la empresa un plazo adicional de 180 días para cumplir el requisito de precio mínimo de oferta. Estos últimos acontecimientos reflejan el compromiso de Greenwave de mantener su cotización en el Nasdaq y apoyar su trayectoria de crecimiento.
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