CONCORD, California - AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK), plataforma tecnológica de gestión de patrimonios, ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por la empresa de capital riesgo GTCR por aproximadamente 2.700 millones de dólares en efectivo. En virtud del acuerdo, anunciado hoy, los accionistas de AssetMark recibirán 35,25 dólares por acción.
El Consejo de Administración de AssetMark ha aprobado por unanimidad la operación y la ha recomendado a sus accionistas. La aprobación fue seguida de un consentimiento por escrito de los accionistas que representan la mayoría de las participaciones con derecho a voto en circulación de la empresa.
AssetMark, con unos 117.000 millones de dólares de activos en su plataforma, ofrece soluciones tecnológicas y servicios a asesores financieros independientes. La empresa presta apoyo a más de 9.300 asesores financieros y a más de 257.000 hogares inversores.
El Consejero Delegado de AssetMark, Michael Kim, destacó los siete años de trayectoria con Huatai Securities, accionista mayoritario de la empresa, y expresó su entusiasmo por la próxima asociación con GTCR, con el objetivo de centrarse en la expansión de productos y el servicio al cliente.
Collin Roche, codirector general y consejero delegado de GTCR, reconoció el crecimiento de AssetMark durante la propiedad de Huatai desde 2016. Yi Zhou, CEO de Huatai Securities, destacó el fuerte retorno de la transacción para los accionistas de Huatai.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias. Tras el cierre, las acciones ordinarias de AssetMark dejarán de cotizar en los mercados públicos.
Morgan Stanley & Co. LLC y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesor financiero exclusivo y asesor jurídico, respectivamente, de AssetMark. GTCR recibió asesoramiento de UBS Investment Bank y Barclays, con apoyo adicional de BofA Securities y Jefferies LLC. Kirkland & Ellis LLP y Paul Hastings LLP prestaron asesoramiento jurídico y regulatorio a GTCR.
La compra se financiará a través de una línea de crédito y capital propio de fondos afiliados a GTCR, sin que exista una condición de financiación para el cierre de la operación.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de AssetMark Financial Holdings, Inc. y GTCR.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) se prepara para su adquisición por GTCR, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado se convierten en puntos focales para los inversores actuales y potenciales. Según los últimos datos de InvestingPro, AssetMark cuenta con una capitalización bursátil de 2.600 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector tecnológico de gestión de patrimonios. El PER de la empresa se sitúa en 20,89, lo que indica una valoración que puede considerarse elevada en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Sin embargo, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es ligeramente inferior, de 18,27.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, si bien AssetMark cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que apunta a un posible optimismo en las perspectivas financieras de la compañía. Los activos líquidos de la empresa también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón para la flexibilidad operativa. Cabe destacar que los analistas predicen que AssetMark será rentable este año, una continuación de su rentabilidad en los últimos doce meses.
Los inversores también pueden interesarse por la evolución de la cotización de la empresa, con una subida significativa del 49,53% en los últimos seis meses. Este sólido comportamiento se ve acentuado por una rentabilidad total de la cotización en lo que va de año del 16,53%, lo que demuestra la fuerte confianza de los inversores en la trayectoria de la empresa. Es importante señalar que AssetMark no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para aquellos que buscan ingresos regulares de sus inversiones.
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