El martes, H.C. Wainwright ajustó su perspectiva sobre Caribou Biosciences Inc. (NASDAQ:CRBU), disminuyendo su precio objetivo a $9.00, cayendo desde el objetivo anterior de $24.00. A pesar de este cambio, la firma mantiene una calificación de Comprar sobre las acciones de la empresa biotecnológica.
La revisión se produce tras la reciente presentación de resultados actualizados del ensayo ANTLER en la reunión anual de ASCO. Caribou Biosciences presentó los resultados de su terapia CB-010, que demostró una tasa de respuesta objetiva (ORR) del 76,1% y una tasa de respuesta completa (CR) del 45,7% en tres niveles de dosis diferentes.
La mediana de la duración de la respuesta (mDOR) fue de 5,0 meses en la población por intención de tratar. En los pacientes con linfoma de células B grandes (LBCL) de segunda línea, la tasa de respuesta oral (ORR) fue del 75%, con una tasa de respuesta completa (RC) del 50% y una duración media de la respuesta (mDOR) de 4,8 meses.
Estos resultados indican una disminución de la eficacia en comparación con datos anteriores, en los que el CB-010 alcanzó una tasa de RRO del 94% y una tasa de RC del 69%, con un 44% de pacientes que mantenían la RC a los seis meses. Los análisis de subgrupos habían mostrado tasas aún mayores de ORR y RC, con la mitad de los pacientes manteniendo la RC a los seis meses.
En comparación, una terapia competidora, Yescarta de Gilead Sciences, que no está clasificada por H.C. Wainwright, registró una tasa de remisión al tratamiento del 83% y una tasa de remisión al tratamiento del 65%, con una tasa mDOR de 26,9 meses en un grupo de pacientes similar durante el ensayo ZUMA-7. Teniendo en cuenta el panorama competitivo y los datos recientes, H.C. Wainwright ha reducido la probabilidad de aprobación del CB-010 del 30% al 20% y la del CB-011 del 40% al 20%.
La reiteración de la calificación de compra por parte de la empresa, junto con la reducción del precio objetivo, refleja una recalibración de las expectativas para las principales terapias de Caribou Biosciences en el contexto de sus fases de desarrollo y la actual competencia del mercado.
En otras noticias recientes, Caribou Biosciences ha estado en el candelero con varios avances. La estrategia de tratamiento CB-010 de la empresa, consistente en la coincidencia parcial de HLA, ha arrojado resultados prometedores, según Citi, que reiteró su calificación de "Comprar" sobre las acciones de la empresa. Sin embargo, Evercore ISI ha rebajado la calificación de Caribou Biosciences de "mejor" a "en línea", citando los retos estratégicos a los que se enfrenta la empresa.
Por otra parte, la FDA ha autorizado la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) de Caribou Biosciences para CB-010 en nefritis lúpica y lupus extrarrenal. Está previsto que el ensayo clínico GALLOP de fase 1 de la empresa comience a finales de 2024. Mientras tanto, H.C. Wainwright elevó su precio objetivo para Caribou Biosciences de 23 a 24 dólares, manteniendo una calificación de "Comprar" en la acción, tras los resultados financieros de la compañía en el cuarto trimestre de 2023.
Se espera que las operaciones de la empresa se financien hasta el primer trimestre de 2026, sobre la base de sus actuales reservas de efectivo. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, los analistas de varias firmas continúan supervisando y proporcionando sus evaluaciones sobre el progreso de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las perspectivas revisadas de H.C. Wainwright sobre Caribou Biosciences, las métricas actuales de InvestingPro ofrecen una imagen detallada de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Caribou Biosciences tiene una capitalización de mercado de 193,73 millones de dólares, lo que refleja la valoración de los inversores en el contexto de su sector. Cabe destacar que los ingresos de la empresa han experimentado un crecimiento sustancial en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un llamativo aumento del 127,41%. Sin embargo, este crecimiento contrasta con un descenso trimestral de los ingresos del 30,64% en el 1T 2024, lo que indica una volatilidad potencial en los beneficios de la empresa.
Dos consejos de InvestingPro ofrecen información adicional. En primer lugar, Caribou Biosciences se encuentra en una posición de liquidez relativamente fuerte, con más efectivo que deuda en su balance. Esto podría proporcionar a la empresa un amortiguador contra los retos de financiación a corto plazo. En segundo lugar, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de la acción sugiere que actualmente se encuentra en territorio de sobreventa, lo que podría interesar a los inversores en busca de gangas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la empresa ha estado consumiendo efectivo rápidamente, lo que es un factor crítico que deben tener en cuenta los inversores potenciales.
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