HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, filial de Hess Midstream LP (NYSE:HESM), ha colocado con éxito 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés del 6,500% y vencimiento en 2029. La oferta, anunciada inicialmente en 500 millones de dólares, se ha ampliado debido a la demanda de los inversores. La colocación privada se dirige a compradores institucionales cualificados de EE.UU. y a determinadas personas no estadounidenses, de conformidad con la normativa internacional.
La empresa ha declarado que los ingresos procedentes de los pagarés se utilizarán principalmente para amortizar la deuda existente en virtud de su línea de crédito renovable, y que los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Se espera que la transacción finalice el 16 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin una exención de dichos requisitos de registro.
Hess Midstream LP es una empresa orientada al crecimiento que se dedica a operaciones midstream, incluida la propiedad, explotación, desarrollo y adquisición de diversos activos. Estos activos prestan servicios a Hess Corporation y a clientes terceros, centrándose en la manipulación de petróleo, gas y agua producida en las zonas de Bakken y Three Forks Shale en Dakota del Norte.
Perspectivas de InvestingPro
Ahora que Hess Midstream Operations LP (NYSE:HESM) da un paso importante en la optimización de su estructura de capital con la fijación del precio de los pagarés senior no garantizados, puede que a los inversores les merezca la pena considerar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, Hess Midstream cuenta con una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 7 940 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la magnitud de sus operaciones en el sector del midstream.
En cuanto a las métricas de rentabilidad de la empresa, el PER se sitúa en un notable 15,6, con un PER ajustado de 19,68 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere que, aunque la empresa cotiza con una valoración más alta en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, mantiene una sólida posición en el mercado. La rentabilidad por dividendo de la compañía a partir de los últimos datos es de un atractivo 7,5%, y con un Crecimiento del Dividendo del 14,4% en los últimos doce meses, Hess Midstream sigue recompensando a sus accionistas de manera significativa.
Los consejos de InvestingPro indican que Hess Midstream ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, lo que refuerza el compromiso de la empresa de devolver valor a sus inversores. Además, la acción destaca por cotizar generalmente con una baja volatilidad de precios, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en sus carteras. Para aquellos que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de mercado de Hess Midstream, InvestingPro ofrece una serie de consejos adicionales, con 11 más disponibles en la plataforma. Para acceder a estos datos, los inversores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, mejorando su estrategia de inversión con una valiosa orientación basada en datos.
Mientras la empresa se prepara para finalizar la transacción de sus pagarés senior no garantizados, las partes interesadas pueden mantenerse informadas sobre el rendimiento de Hess Midstream visitando https://www.investing.com/pro/HESM para obtener datos en tiempo real y análisis de expertos.
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