HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, filial de Hess Midstream LP (NYSE: HESM), ha anunciado hoy su intención de ofrecer 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2029. La empresa pretende utilizar los ingresos de esta oferta privada para reducir su deuda existente en virtud de su línea de crédito renovable, destinando los fondos restantes a fines corporativos generales.
Los pagarés estarán disponibles únicamente para compradores institucionales cualificados en Estados Unidos, de conformidad con la norma 144A, y para personas no estadounidenses, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Estos valores no han sido registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de estos requisitos.
Hess Midstream LP es una empresa midstream orientada al crecimiento que explota diversos activos, incluidos los de manipulación de petróleo, gas y agua producida. Sus operaciones prestan apoyo principalmente a Hess Corporation y a clientes de terceros en la zona de Williston Basin de Dakota del Norte, que abarca los yacimientos de Bakken y Three Forks Shale.
El anuncio incluye declaraciones prospectivas, que se basan en proyecciones y resultados previstos, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente. Hess Midstream LP ha señalado que no tiene previsto actualizar estas declaraciones y aconseja precaución al confiar en ellas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo.
Opiniones de InvestingPro
Hess Midstream Operations LP (NYSE: HESM) está reforzando su estructura financiera con la oferta prevista de 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados. La medida forma parte de la estrategia de la empresa para optimizar su balance, que se refleja en sus sólidas métricas financieras. En los últimos doce meses, a partir del primer trimestre de 2024, Hess Midstream ostenta una capitalización bursátil de aproximadamente 7.870 millones de dólares y un saludable margen de beneficio bruto del 76,52%, lo que subraya su eficiencia operativa.
El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista queda patente a través de sus constantes pagos de dividendos, que ha mantenido durante 8 años consecutivos. En línea con esto, la rentabilidad por dividendo a mayo de 2024 se sitúa en un significativo 7,5%, lo que demuestra la dedicación de la empresa a ofrecer valor a sus inversores. Esta estrategia está en consonancia con la salud financiera de la empresa, como demuestra el ratio PEG de 1,85, que sugiere que las acciones pueden estar valoradas de forma justa en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios.
Los inversores que estén considerando Hess Midstream encontrarán valor adicional en los consejos de InvestingPro. La empresa cuenta con un notable historial de aumento del dividendo durante 7 años consecutivos, lo que pone de relieve su estabilidad financiera y su compromiso de devolver capital a los accionistas. Además, la acción es conocida por su baja volatilidad de precios, proporcionando un nivel de previsibilidad en un mercado fluctuante.
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