CHICAGO - Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H), destacada empresa hotelera, ha anunciado el precio de su oferta pública de bonos preferentes por un total de 800 millones de dólares. Los pagarés se dividen en dos series: 450 millones de dólares con vencimiento en 2029 y un tipo de interés del 5,25%, y 350 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un tipo de interés del 5,50%.
El cierre de la oferta está previsto para el 17 de junio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales. Hyatt pretende destinar los ingresos netos a la amortización de sus pagarés al 1,800% con vencimiento el 1 de octubre de 2024 y a cubrir fines corporativos generales, junto con las comisiones y gastos relacionados con la oferta.
BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Scotiabank actúan como representantes de los suscriptores y directores de ejecución conjuntos de la oferta. La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 30 de agosto de 2023, que entró en vigor tras su presentación.
La cartera de Hyatt a 31 de marzo de 2024 abarca más de 1.300 propiedades en 78 países de seis continentes, con una gama de marcas que atienden a varios segmentos del mercado hotelero. La empresa también gestiona el programa de fidelización World of Hyatt y otros servicios subsidiarios.
El comunicado de prensa incluye previsiones de futuro sobre la oferta y el uso previsto de los ingresos. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta de valores no tendrá lugar en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) se adentra en su última oferta de pagarés preferentes, la salud financiera de la empresa y sus resultados en el mercado se convierten en puntos de interés para los inversores potenciales. Con un sólido margen de beneficio bruto del 67,12% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Hyatt muestra su capacidad para gestionar eficientemente su coste de ventas en relación con los ingresos, un factor crítico en la industria hotelera, donde los márgenes a menudo pueden verse reducidos por los costes operativos.
La dirección de Hyatt ha demostrado confianza en el futuro de la empresa mediante una agresiva recompra de acciones, lo que suele considerarse una señal positiva sobre la valoración de la empresa y sus perspectivas de futuro. Esto concuerda con el consejo InvestingPro de PRONEWS24, que destaca la postura alcista de la dirección. Para los inversores que sopesan el riesgo y los beneficios de la oferta de pagarés preferentes, esto podría ser una señal alentadora del compromiso de la empresa con el valor para el accionista.
A pesar de que algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, la empresa sigue cotizando con una baja volatilidad de precios, lo que proporciona un entorno de inversión relativamente estable. Esto se complementa con la significativa subida de precios de Hyatt en los últimos seis meses, que refleja una rentabilidad total del 25,12%, lo que subraya el potencial de revalorización del capital además de la renta fija de los pagarés.
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