DUBLÍN - ICON plc (NASDAQ:ICLR), proveedor mundial de servicios de desarrollo externalizados para los sectores farmacéutico, biotecnológico y de dispositivos médicos, ha anunciado el precio de una oferta de bonos por valor de 2.000 millones de dólares. La oferta incluye 750 millones de dólares en bonos senior garantizados al 5,809% con vencimiento en 2027, 750 millones de dólares en bonos senior garantizados al 5,849% con vencimiento en 2029 y 500 millones de dólares en bonos senior garantizados al 6,000% con vencimiento en 2034.
Los pagarés serán emitidos por la filial de ICON, ICON Investments Six Designated Activity Company, y estarán garantizados por ICON y algunas de sus filiales. Estos pagarés tendrán el mismo rango que la deuda preferente actual y futura del emisor y de los garantes, y estarán por encima de toda la deuda subordinada actual y futura.
Se espera que la oferta se cierre el 8 de mayo de 2024, y que los ingresos netos se destinen a reembolsar una parte de los préstamos a plazo garantizados sénior en virtud de las líneas de crédito garantizadas sénior de ICON y a cubrir los costes asociados a la oferta.
ICON ha presentado una declaración de registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que incluye un suplemento de prospecto preliminar para los pagarés. Se recomienda a los posibles inversores que lean estos documentos, disponibles en el sitio web de la SEC, para obtener información más completa sobre el emisor y la oferta.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales y la información disponible, que no constituyen garantías de resultados futuros. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos.
ICON, con sede en Dublín (Irlanda), cuenta con aproximadamente 41.150 empleados repartidos en 102 centros de 54 países a 31 de marzo de 2024. La empresa está especializada en el avance de la investigación clínica desde la molécula hasta el medicamento, prestando servicios externalizados a diversas organizaciones sanitarias.
Los pagarés no están destinados a la venta a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en el Reino Unido, según se definen en las respectivas normativas. La distribución de este comunicado de prensa y de otra información sobre la oferta puede estar restringida por la ley en determinadas jurisdicciones.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de ICON plc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras ICON plc (NASDAQ:ICLR) anuncia su importante oferta de bonos, los inversores y las partes interesadas pueden estar interesados en comprender la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, ICON plc cuenta con una sólida capitalización bursátil de 24.630 millones de USD.
El PER de la empresa se sitúa en un elevado 35,97, lo que indica una valoración superior en comparación con los beneficios, de la que se hace eco un ratio PEG ligeramente elevado de 1,1 para los últimos doce meses a partir del 1T 2024, lo que sugiere que el precio puede ser elevado en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Las cifras de crecimiento de los ingresos también presentan un panorama positivo, con un aumento del 5,29% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024, y un crecimiento trimestral de los ingresos del 5,65% en el 1T 2024. Estas cifras demuestran una trayectoria ascendente constante en los resultados financieros de ICON.
Además, la empresa ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 16,59%, y un rendimiento aún más impresionante del 57,84% en el último año, según los datos de InvestingPro.
Los consejos de InvestingPro para ICON plc destacan que los analistas son optimistas sobre el futuro de la compañía, con ocho analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Se espera que la empresa siga siendo rentable este año, continuando su racha de rentabilidad de los últimos doce meses.
Los inversores que deseen un análisis más profundo pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/ICLR. Estos consejos podrían ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas, especialmente a la luz de la reciente oferta de bonos.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.