WILMINGTON, Delaware - Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), empresa biofarmacéutica mundial, ha anunciado los resultados preliminares de su oferta pública de adquisición de acciones mediante subasta holandesa modificada, que concluyó el lunes a medianoche. Según el recuento preliminar de Computershare Trust Company, N.A., depositario de la oferta pública de adquisición, aproximadamente 29,8 millones de acciones ordinarias de Incyte fueron ofrecidas correctamente y no retiradas adecuadamente al precio de compra de 60,00 dólares por acción o por debajo del mismo.
La empresa espera adquirir aproximadamente 27,9 millones de acciones a 60,00 dólares por acción, por un total aproximado de 1.672 millones de dólares, excluidas las comisiones y gastos relacionados. Esta adquisición representa alrededor del 12,4 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de Incyte a 7 de junio de 2024. El factor de prorrateo preliminar de la oferta pública de adquisición es de aproximadamente el 93,4%.
Además, Incyte firmó un acuerdo por separado con Julian C. Baker, Felix J. Baker y sus entidades afiliadas, incluidas las asesoradas por Baker Bros. Advisors LP, el 12 de mayo de 2024. En virtud de este acuerdo, las entidades Baker volverán a vender un número proporcional de acciones a la empresa al mismo precio por acción pagado en la oferta pública de adquisición, manteniendo su porcentaje relativo de propiedad.
De este modo, Incyte recomprará un total aproximado de 33,3 millones de acciones por unos 2.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 14,8% del total de acciones en circulación de la empresa.
El número final de acciones que se recomprarán y el precio final por acción se confirmarán tras el periodo de entrega garantizado y la finalización del proceso de confirmación por parte del depositario. Incyte tiene previsto financiar estas transacciones con sus reservas de efectivo disponibles.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como dealer manager de la OPA, mientras que D.F. King & Co., Inc. es el agente de información. Los accionistas que deseen más información sobre la oferta pueden ponerse en contacto con D.F. King & Co, Inc.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, la fecha PDUFA de Incyte para el axatilimab en la enfermedad crónica de injerto contra huésped (cGVHD) está fijada para finales de agosto de 2024, con grandes expectativas de aprobación de la FDA basadas en una tasa de respuesta global del 63,5% en los ensayos.
Además, la adquisición de Escient Pharmaceuticals por la empresa ha añadido a su cartera dos moléculas en fase clínica dirigidas contra los MRGPR, con ensayos de fase 2 en curso y datos de prueba de concepto previstos para principios de 2025. Opzelura ha obtenido resultados prometedores en el tratamiento de la hidradenitis supurativa leve (HS) y povorcitinib en el del prurigo nodular (PN), y ambos han alcanzado los criterios de valoración primarios en sus respectivos ensayos.
Incyte también ha anunciado la adquisición de dos nuevos edificios en el centro de Wilmington, Delaware, con el objetivo de consolidar los equipos con sede en EE.UU. y apoyar el crecimiento futuro.
Deutsche Bank ha iniciado la cobertura de Incyte con una calificación de "Hold" y un precio objetivo de 55,00 dólares por acción, mientras que RBC Capital ha ajustado su perspectiva reduciendo el precio objetivo de 65,00 a 60,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta pública de adquisición de Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) refleja su confianza en la estabilidad financiera y las perspectivas de futuro de la empresa. Apoyando este sentimiento, los datos de InvestingPro muestran a Incyte con una sólida capitalización de mercado de 13.360 millones de dólares. El PER de la empresa se sitúa en 17,8, lo que indica una valoración potencialmente atractiva si se tiene en cuenta el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Además, los ingresos de Incyte en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 alcanzaron aproximadamente 3.770 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 8,58%, un testimonio de la capacidad de la empresa para aumentar su rendimiento financiero.
Desde un punto de vista operativo, el margen de beneficio bruto de Incyte es impresionante con un 49,42%, lo que demuestra la eficiencia de la empresa en la gestión de su coste de los bienes vendidos y el mantenimiento de la rentabilidad. Además, el margen de ingresos operativos de la empresa del 18,92% para el mismo periodo subraya su eficacia operativa.
Un consejo de InvestingPro que merece la pena destacar es que Incyte tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que le permite financiar internamente transacciones como la reciente oferta pública de adquisición. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que concuerda con su estrategia de gestionar con prudencia su estructura de capital. Los accionistas también pueden encontrar tranquilidad en el hecho de que Incyte ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año.
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