AUSTIN, TX - Interactive Strength Inc. (NASDAQ: TRNR), conocida por sus marcas de fitness CLMBR y FORME, ha anunciado una nueva oferta directa registrada y una colocación privada simultánea.
La empresa ha acordado vender 5.681.820 acciones ordinarias a 0,176 dólares por acción, junto con garantías no registradas de compra de un número igual de acciones al mismo precio. El cierre de la venta está previsto para el 22 de mayo de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
Se prevé que los ingresos brutos de esta oferta ronden el millón de dólares antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales y necesidades de capital circulante, que pueden incluir la amortización de deuda y gastos de capital.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de esta oferta.
Interactive Strength Inc. fabrica equipos de fitness especializados y servicios de fitness digital, ofreciendo productos como la máquina de escalada vertical CLMBR y la plataforma de fitness digital FORME. Las ofertas de la empresa están diseñadas para proporcionar entrenamientos para todo el cuerpo y están disponibles tanto para uso comercial como doméstico.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Interactive Strength Inc. (NASDAQ: TRNR) navega por su última maniobra financiera con una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente, los inversores siguen de cerca el rendimiento del mercado y la salud financiera de la empresa. Según los datos de InvestingPro, TRNR tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 3,91 millones de dólares, lo que refleja su posición como actor de nicho en la industria de equipos de fitness. A pesar de un importante crecimiento de las ventas de casi el 80% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un preocupante -434,67%, lo que indica desafíos en la conversión de ingresos en beneficios reales.
Los consejos de InvestingPro para TRNR revelan un panorama mixto: mientras que los analistas esperan un crecimiento de las ventas en el año en curso, no prevén que la empresa sea rentable en el mismo plazo. Además, el valor ha experimentado una gran volatilidad de precios, con una rentabilidad del 18,08% en la última semana, pero con un asombroso descenso del 97,21% en el último año. Estas métricas sugieren que los inversores potenciales deben prepararse para un alto riesgo y considerar la viabilidad a largo plazo de la empresa.
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