WATERTOWN, Mass. y GOSSELIES, Bélgica - iTeos Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ITOS), empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo de terapias inmuno-oncológicas, ha llegado a un acuerdo para vender más de 1,1 millones de acciones ordinarias a 17,50 dólares por acción, una prima significativa sobre su último precio de cierre. Se espera que la transacción, que también incluye garantías prefinanciadas para la compra de acciones adicionales, recaude aproximadamente 120 millones de dólares antes de costes.
Esta oferta directa registrada está dirigida por RA Capital Management y Boxer Capital, inversores actuales de la empresa. El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente el 44% sobre el precio de cierre de las acciones de iTeos el día anterior. Los warrants prefinanciados tienen un precio de ejercicio de 0,001 dólares por acción y son ejercitables inmediatamente.
La empresa prevé que la oferta se cerrará en torno al 14 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos se destinarán a apoyar el avance de los programas clínicos de iTeos, sus proyectos preclínicos y a fines corporativos generales, con el objetivo de ampliar la capacidad financiera de la empresa hasta 2027.
Los valores se ofrecieron en virtud de una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 10 de mayo de 2023 y declarada efectiva el 19 de mayo de 2023. Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto final relacionado con la oferta.
iTeos Therapeutics tiene su sede en Watertown (Massachusetts) y un centro de investigación en Gosselies (Bélgica). La empresa se centra en el descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias destinadas a modular las vías inmunosupresoras en el microentorno tumoral, una estrategia que podría mejorar los resultados clínicos de los pacientes con cáncer.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de iTeos Therapeutics de su oferta directa registrada, vale la pena considerar la posición financiera y de mercado de la empresa, tal como se refleja en los datos en tiempo real de InvestingPro. Con una capitalización de mercado de 438,42 millones de dólares, iTeos Therapeutics navega por un panorama financiero desafiante, como lo indica su relación P/E negativa de -3,89 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esta cifra sugiere que los inversores están valorando actualmente la empresa con pérdidas, lo que concuerda con el hecho de que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año. Además, los ingresos de la empresa han experimentado una contracción significativa, con una variación del -95,29% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
A pesar de estos desafíos, iTeos Therapeutics tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo positivo de estabilidad financiera. Esto se ve respaldado por el hecho de que los activos líquidos de la compañía superan sus obligaciones a corto plazo. Un consejo de InvestingPro señala también que 2 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar un posible cambio en la trayectoria de la empresa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que iTeos está consumiendo rápidamente efectivo, lo que puede afectar a su capacidad financiera.
Los inversores también pueden tomar nota del rendimiento de las acciones de la empresa, que han experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 27,51%. Esto podría ser indicativo de la creciente confianza de los inversores o del interés especulativo en las perspectivas futuras de la empresa. Para aquellos que buscan profundizar en las finanzas y el potencial de mercado de iTeos Therapeutics, InvestingPro proporciona consejos y métricas adicionales. Hay otros 8 consejos de InvestingPro disponibles que podrían ofrecer más información sobre el rendimiento y las perspectivas de la empresa.
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