BEIJING - JD.com, Inc. (NASDAQ:JD), destacado proveedor de tecnología y servicios basados en la cadena de suministro, ha ampliado y fijado el precio de su oferta de pagarés preferentes convertibles por un total de 1.750 millones de dólares con vencimiento en 2029. La oferta de pagarés, dirigida a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses, también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta 250 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 30 días.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para recomprar acciones, ampliar su negocio en el extranjero, mejorar su red de cadena de suministro y para necesidades de capital circulante. Los pagarés, que vencen el 1 de junio de 2029, tendrán un tipo de interés del 0,25% anual, pagadero semestralmente.
Los tenedores de los pagarés pueden convertirlos en efectivo, en American Depositary Shares (ADS), o en una combinación de ambos, a elección de JD.com, con un tipo de conversión inicial de aproximadamente 21,8830 ADS por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés. Este tipo está sujeto a ajustes en determinadas condiciones.
Junto con la oferta de pagarés, JD.com está llevando a cabo una recompra simultánea de aproximadamente 14 millones de ADS, que se espera compense la dilución potencial de la conversión de los pagarés. Las actividades de recompra pueden afectar al precio de mercado de los ADS y al precio de negociación de los pagarés.
Los pagarés, los ADS entregables en caso de conversión y las acciones ordinarias de Clase A no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de EE.UU. ni de ninguna otra jurisdicción, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en EE.UU. salvo en virtud de exenciones específicas.
Se espera que la oferta se cierre en torno al 23 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores.
JD.com es conocida por su avanzada infraestructura de venta al por menor y ha ampliado sus servicios a diversos sectores a través de su oferta de venta al por menor como servicio. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que JD.com, Inc. (NASDAQ:JD) avanza en sus maniobras financieras estratégicas, incluida la reciente emisión de bonos convertibles, los inversores y analistas del mercado siguen de cerca las métricas de rendimiento de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Según datos en tiempo real de InvestingPro, JD.com cuenta con una sólida capitalización bursátil de 53.040 millones de dólares. Esta cifra subraya la importante presencia de la empresa en el sector de la tecnología y los servicios basados en la cadena de suministro.
Los consejos de InvestingPro destacan un par de puntos clave que podrían ser de interés para los inversores que estén considerando el potencial de JD.com. En primer lugar, la empresa cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un PER de 16,08 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del 1T 2024 de 12,08.
Esto sugiere que los beneficios de la empresa están creciendo más rápido que el precio de sus acciones, lo que podría indicar una infravaloración. En segundo lugar, los analistas han mostrado confianza en los resultados futuros de JD.com, ya que 6 de ellos han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un sentimiento positivo en torno a la rentabilidad de la empresa.
Además, el crecimiento de los ingresos de JD.com se mantiene estable, con un aumento del 4,98% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. La sólida posición financiera de la empresa se ve respaldada además por su tesorería, ya que tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona una base sólida para ejecutar sus iniciativas estratégicas, como la expansión de su negocio en el extranjero y la mejora de su red de cadena de suministro.
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