El miércoles, Lake Street Capital Markets ajustó su precio objetivo para las acciones de CVRx Inc (NASDAQ:CVRX), una empresa de dispositivos médicos, a 18,00 dólares desde los 35,00 dólares anteriores, aunque sigue respaldando el valor con una calificación de Comprar.
La revisión se produce tras los resultados del primer trimestre de CVRx, que no alcanzaron las expectativas debido a una rotación del personal de ventas superior a la prevista.
Esta rotación se atribuyó a un plan de incentivos demasiado agresivo para 2024 que afectó negativamente a la moral y a la reciente salida del anterior consejero delegado, Nadim Yared.
CVRx no reveló el alcance de la rotación de representantes, pero ha indicado que se han aplicado los cambios necesarios en los paquetes de incentivos, lo que ha llevado a una estabilización de la rotación de personal. La empresa observó mejoras en la productividad en varios territorios a partir de marzo.
A pesar de estos retos, las perspectivas de la firma sobre CVRx siguen siendo positivas, citando la tecnología innovadora de la empresa, la tasa de crecimiento de aproximadamente el 30%, los elevados márgenes brutos, un reembolso suficiente, una nueva etiqueta y una competencia limitada como razones para creer en su éxito a largo plazo.
El nuevo Consejero Delegado, Hykes, está centrado en establecer Barostim, el producto líder de CVRx, como un estándar de atención a largo plazo. La firma cree que los cambios en curso son inversiones estratégicas más que un cambio radical en las perspectivas de la empresa para 2024, lo que no debería afectar a la trayectoria de CVRx hacia el umbral de rentabilidad con la liquidez existente.
Sin embargo, debido a la incertidumbre sobre el tiempo que tardará la empresa en volver a operar con normalidad a medida que incorpore nuevos representantes, Lake Street Capital ha ajustado su precio objetivo.
La firma también señaló que la reciente caída del precio de las acciones de CVRx, que cayó más de un 20% después de horas, podría presentar un punto de entrada atractivo para los inversores.
La reducción del precio objetivo refleja una estimación más baja de los ingresos y una disminución del múltiplo. A pesar del ajuste, la empresa mantiene su calificación de compra, lo que indica que cree en el potencial de recuperación y crecimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, CVRx, Inc, empresa de dispositivos médicos, ha anunciado incorporaciones clave a su equipo directivo. El Dr. Philip B. Adamson, Bonnie Handke y Jennifer E. Englund se han unido al equipo, con el objetivo de mejorar la adopción de su terapia Barostim™, un enfoque de neuromodulación diseñado para mejorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca.
Además, CVRx ha sido objeto de varias notas de analistas. Craig-Hallum ha iniciado la cobertura de CVRx con una calificación de compra, destacando el potencial de la terapia Barostim de la empresa.
A pesar de los recientes desafíos, la firma sigue siendo optimista sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa. Por otro lado, Piper Sandler ha reducido su precio objetivo para las acciones de CVRx, al tiempo que mantiene una calificación de Sobreponderar. Este ajuste se produce después de que los resultados financieros de CVRx del primer trimestre fueran más débiles de lo esperado.
William Blair ha rebajado el rating de las acciones de CVRx de "Outperform" a "Market Perform", citando los recientes problemas de la fuerza de ventas que llevaron a un déficit en las ventas de la compañía en el primer trimestre.
Del mismo modo, Canaccord Genuity ha reducido significativamente su precio objetivo para las acciones de CVRx, al tiempo que mantiene una calificación de compra. Este ajuste se produce tras un decepcionante informe de ingresos del primer trimestre, que no alcanzó las expectativas del mercado. A pesar de estos contratiempos, Canaccord Genuity sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo de la terapia Barostim de CVRx.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CVRx Inc (NASDAQ:CVRX) navega a través de sus recientes desafíos, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro ofrecen una visión matizada de la salud financiera de la compañía. Con una capitalización bursátil de 140,16 millones de dólares, el balance de la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que proporciona cierta estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre. A pesar de las presiones, CVRx exhibe un sólido margen de beneficio bruto del 84,45% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, mostrando la fuerza inherente de su modelo de negocio.
Los consejos de InvestingPro destacan que, aunque el valor cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que se encuentra en territorio de sobreventa, lo que podría indicar una oportunidad para los inversores. Además, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, CVRx parece tener un colchón para gestionar sus compromisos financieros a corto plazo. Para los inversores que buscan un análisis más profundo y consejos adicionales, InvestingPro tiene 10 consejos más sobre CVRx, a los que se puede acceder con un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ utilizando el código de cupón PRONEWS24.
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