El jueves, TD Cowen mantuvo su postura positiva sobre GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), reiterando una calificación de Comprar con un precio objetivo fijado en 14,00 dólares. La actualización de las perspectivas de la firma se produce tras el reciente anuncio de GoodRx de que ha aumentado sus previsiones de ingresos para 2024 a un rango de 800-810 millones de dólares, frente a los aproximadamente 800 millones de dólares, y ha ajustado sus expectativas de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) a más de 250 millones de dólares, frente a unos 250 millones de dólares.
El modelo revisado de TD Cowen prevé para 2024 unos ingresos de 813 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 258 millones de dólares para GoodRx, lo que supone un repunte respecto a las estimaciones anteriores de 809 millones de dólares en ingresos y 253 millones de dólares en EBITDA ajustado. El analista atribuyó este ajuste positivo al crecimiento sostenido de los Ingresos por Transacciones de Prescripción (PTR), destacando en particular las crecientes contribuciones de los Programas de Ahorro de Prescripción en las Tiendas (ISP), el sólido crecimiento de las Soluciones para Fabricantes Farmacéuticos (Pharma Man. Sol.), y un perfil de margen bruto mejorado para el primer trimestre de 2024, estimado ahora en un 93,2% frente a la estimación anterior del 92,0%.
Mirando más allá, TD Cowen proyecta que los ingresos de GoodRx alcanzarán los 930 millones de dólares en 2025, con un EBITDA ajustado que ascenderá a 336 millones de dólares. Esta previsión se basa en la expectativa de un crecimiento continuo en todos los segmentos de negocio de GoodRx, reforzado por lo que se prevé que sea una estructura de gastos operativos (OpEx) en gran medida fija.
GoodRx, conocida por ofrecer ahorros en recetas y transparencia de precios, ha tenido un éxito evidente en sus esfuerzos por ampliar y mejorar sus servicios, como se refleja en el aumento de las previsiones y en las optimistas proyecciones de los analistas. El enfoque estratégico de la empresa en el crecimiento de sus segmentos PTR y Pharma Man. Sol., junto con una gestión eficaz de los gastos operativos, parece estar dando sus frutos, lo que se traduce en una mejora de las expectativas de rentabilidad para los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes análisis de InvestingPro ofrecen una imagen detallada de GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) que concuerda con el sentimiento positivo expresado por TD Cowen. La dirección de la empresa ha demostrado confianza a través de agresivas recompras de acciones, y los analistas están tomando nota, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año. Este optimismo se ve reforzado por el hecho de que siete analistas hayan revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que demuestra la sólida salud financiera de la empresa.
InvestingPro Data destaca una capitalización de mercado de 2.600 millones de dólares y un impresionante margen de beneficio bruto del 91,68% para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Estas cifras ejemplifican el sólido posicionamiento de GoodRx en el mercado. Además, el rendimiento reciente de la empresa ha sido notable, con rendimientos significativos durante la última semana, el último mes y los últimos seis meses, incluido un rendimiento total del precio del 71,4% durante el último periodo. Este comportamiento es indicativo de un sentimiento positivo de los inversores y de la respuesta del mercado a las estrategias y perspectivas de crecimiento de la empresa.
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