El lunes, IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) mantuvo una perspectiva favorable de Lake Street Capital Markets con una calificación reiterada de Comprar y un objetivo de precio de las acciones de 60,00 dólares. El optimismo se debe al potencial de la empresa para mantener un crecimiento superior al 20%.
Aunque las previsiones actuales apuntan a un crecimiento más conservador del 10%, en consonancia con las orientaciones de la empresa, se espera que la interrupción del servicio de las bombas de más de siete años induzca un importante ciclo de sustitución, lo que contribuirá a un sólido crecimiento de dos dígitos.
El producto Monitor™ de la empresa está preparado para arrebatar cuota de mercado a Philips, gracias a lo que se describe como un producto superior. Además, se prevé que la bomba de nueva generación de IRadimed reciba el visto bueno de la FDA en el primer semestre de 2025, y su presentación a la FDA está prevista para finales de agosto de 2024.
Este desarrollo representa una oportunidad de crecimiento sustancial, ya que la empresa habrá vendido 7.196 bombas a finales de 2023, lo que indica una oportunidad de sustitución agregada de varios cientos de millones de dólares para lo que actualmente es un segmento de ingresos de 20 millones de dólares.
Se espera que IRadimed inicie esta fase de crecimiento a finales de 2025 y la vea materializada en 2026. Se cree que los actuales motores de crecimiento de la empresa son suficientes para mantener una tasa de crecimiento del 20% hasta esta aceleración. Además, IRadimed se ha comprometido a aportar valor al accionista, como demuestra la reciente aplicación de un dividendo trimestral de 0,15 dólares.
La posibilidad de un dividendo especial también está en el horizonte, supeditado a la generación de flujo de caja libre de la empresa en 2024, equilibrado con el capital utilizado para la construcción de una nueva instalación para dar cabida a la producción de la bomba de nueva generación.
La firma concluye que las acciones de IRadimed tienen potencial para superar las estimaciones y justifican su valoración premium, con perspectivas de mayores cifras de rendimiento y una mayor expansión del múltiplo. La reiteración de la calificación de "Comprar" y el precio objetivo de 60 dólares reflejan la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa y en su propuesta de valor a los accionistas.
En otras noticias recientes, IRADIMED Corporation registró un sólido crecimiento en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. Los ingresos netos de la empresa aumentaron un 13,7% interanual hasta los 17,6 millones de dólares. El beneficio diluido por acción (BPA) GAAP fue de 0,32 dólares, y el BPA diluido no GAAP ascendió a 0,36 dólares, lo que supone un aumento del 20% con respecto al 1T 2023. Los ingresos por monitores de pacientes de RM también experimentaron un aumento significativo del 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
IRADIMED prevé un aumento de los ingresos de sus productos de bombeo en el 2.º trimestre debido a las fuertes reservas. Además, la empresa está construyendo una nueva planta de fabricación. Sin embargo, la presentación del 510(k) para la nueva bomba intravenosa de IRM se ha retrasado, y ahora se espera para finales de julio o principios de agosto.
A pesar de ello, la empresa mantiene sus previsiones para todo el año 2024, proyectando unos ingresos de entre 72 y 74 millones de dólares. La empresa también ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,15 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) continúa atrayendo la atención positiva de los analistas, un vistazo a las métricas en tiempo real de InvestingPro puede proporcionar un contexto adicional a su salud financiera y rendimiento de las acciones. En la actualidad, IRMD cuenta con una capitalización bursátil de 555,96 millones de dólares, con un notable PER de 30,25, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto por los beneficios, lo que refleja las expectativas de crecimiento.
El fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía también es evidente, con un aumento del 19,87% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que subraya su potencial para mantener la tasa de crecimiento del 20% mencionada por Lake Street Capital Markets.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de IRMD generalmente cotizan con baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores con aversión al riesgo. Además, el hecho de que los activos líquidos de la empresa superen a las obligaciones a corto plazo es un signo tranquilizador de estabilidad financiera. Los analistas predicen que la empresa será rentable este año, y en los últimos doce meses ha sido rentable, por lo que estos factores pueden respaldar las perspectivas optimistas y la valoración superior.
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