El jueves, KeyBanc reafirmó su calificación de Peso Sectorial sobre nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) tras los resultados financieros de la compañía en el primer trimestre, que superaron las expectativas de ingresos de Wall Street en un 1%. El informe destacó que el beneficio y el margen de explotación no ajustados a los PCGA de nCino también superaron las previsiones de los analistas, con un significativo aumento del 31%. Este resultado positivo se debió en parte al calendario de gastos, que dio lugar a un aumento revisado, aunque modesto, de las previsiones de gastos.
Los comentarios de nCino sobre las ventas revelaron que continuó el impulso del trimestre anterior, con unas ventas brutas que superaron los propios planes de la empresa. Esto sigue a las expectativas fijadas anteriormente de que las ventas netas para el ejercicio 2025 serían un 50% superiores a las del ejercicio 2024. A pesar de estas sólidas cifras de ventas y de la superación de los ingresos en el primer trimestre, nCino optó por no ajustar sus previsiones de ingresos tanto totales como por suscripción. Esta decisión refleja una postura cautelosa debido a la preocupación por la posible pérdida de clientes, aunque la previsión para el importe en dólares de la pérdida de clientes se mantuvo igual.
Sin embargo, la empresa actualizó sus previsiones de ingresos de explotación y beneficios por acción (BPA) no ajustados a los PCGA, que se revisaron al alza. KeyBanc anticipa que las acciones podrían experimentar una caída a medida que los inversores reaccionen al mantenimiento de las previsiones de ingresos junto con los resultados superiores de los ingresos del primer trimestre. Este sentimiento se ve influido por la observación de que los líderes de la industria del software han informado del deterioro de las condiciones macroeconómicas y los ciclos de ventas, lo que podría contribuir a la cautela de los inversores ante la incertidumbre de las previsiones financieras.
KeyBanc ha ajustado sus perspectivas financieras futuras a la luz de los resultados del primer trimestre y de la actualización del calendario de gastos. La firma ha aumentado su estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 y ha elevado ligeramente la previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 basándose en las tendencias de ventas actuales. Sin embargo, la estimación de los ingresos de explotación no ajustados a los PCGA para el ejercicio 2026 se ha reducido debido a la previsión de mayores gastos de explotación.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) navega a través de su trayectoria financiera, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una mirada más cercana a las métricas de valoración y rendimiento de la compañía. Con una capitalización bursátil de 3.450 millones de dólares, nCino cotiza actualmente a un elevado múltiplo de valoración de ingresos, lo que refleja las expectativas de su crecimiento futuro. Los analistas han tomado nota del potencial de la empresa, con 10 analistas revisando al alza sus ganancias para el próximo período, lo que indica confianza en la trayectoria de ganancias de nCino.
Los consejos de InvestingPro indican que se espera que nCino aumente sus ingresos netos este año, lo que concuerda con las previsiones revisadas de KeyBanc sobre ingresos de explotación no-GAAP y BPA. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera en su objetivo de ampliar sus operaciones. Aunque nCino no paga dividendos, lo que indica una estrategia de reinversión en la empresa, el crecimiento de sus ingresos en los últimos doce meses fue de un sólido 16,71%, lo que demuestra su capacidad para ampliar su base financiera en un mercado competitivo.
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