El lunes, Noble Corporation (NYSE:NE) mantuvo su calificación de Comprar y un precio objetivo de 63,00 $, tras el anuncio de su adquisición de otra empresa. La operación, valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares, supondrá para Noble Corporation la emisión de nuevas acciones por valor de 1.040 millones de dólares y el pago de casi 600 millones de dólares en efectivo a los accionistas de la empresa adquirida. Este pago representa una prima del 11,4% sobre el precio de cierre de la acción el viernes.
El movimiento estratégico añadirá cuatro buques de perforación de altas especificaciones y un semisumergible de altas especificaciones a la flota actual de Noble, además de otros seis semisumergibles, de los cuales cuatro están activos y dos inactivos. Noble Corporation prevé que la transacción se complete en el primer trimestre de 2025 y proyecta unas sinergias antes de impuestos de 100 millones de dólares, de las que se espera obtener el 75% en el primer año.
Para financiar la adquisición, Noble aumentará su deuda, pero se prevé que el apalancamiento se mantenga modesto en aproximadamente 1x, con una disminución prevista a medida que aumente el flujo de caja. La empresa también prevé un aumento significativo del EBITDA por acción de aquí a 2026, proyectando un fuerte incremento a mediados del año, incluso después de contabilizar los intereses adicionales de la nueva deuda.
A la luz del mayor potencial de retorno de efectivo de la flota combinada, Noble Corporation ha declarado un aumento del 25% en su dividendo trimestral, que aumentará a 50 centavos a partir del tercer trimestre de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Noble Corporation (NYSE:NE) se embarca en una adquisición estratégica para reforzar su flota, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 6.090 millones de dólares y una relación PER de 13,15, que se ajusta a un valor inferior de 11,76 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Noble Corporation cotiza con una valoración que sugiere un margen de crecimiento en relación con su potencial de beneficios. Además, un ratio PEG de 0,61 indica que el crecimiento de los beneficios de la compañía puede estar infravalorado.
InvestingPro consejos destacan que Noble Corporation se espera que sea rentable este año, con los analistas predicen un repunte en las ganancias. La acción de la compañía es conocida por la baja volatilidad de los precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad. Además, los activos líquidos de Noble superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez que podría respaldar su reciente adquisición. Con un nivel moderado de deuda y un apalancamiento previsto de aproximadamente 1x tras la adquisición, la empresa mantiene una estructura financiera equilibrada.
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