El lunes, CFRA realizó un ajuste del precio objetivo para las acciones de Pearson PLC (NYSE: PSO), elevándolo a 11,00 $ desde los 10,00 $ anteriores, al tiempo que sigue recomendando una calificación de Venta para el valor. La revisión refleja una relación precio/beneficios (PER) de 15 veces para el año 2024, que se alinea con el PER medio a cinco años de Pearson. A pesar de la subida del precio objetivo, CFRA mantiene una postura prudente sobre las perspectivas de la empresa.
La firma ha mantenido su estimación de beneficios por acción (BPA) de Pearson para 2024 en 0,60 libras esterlinas y ha introducido una nueva estimación de 0,70 libras esterlinas para el año 2025. El primer trimestre de 2024 Pearson mostró un crecimiento del 3% en las ventas subyacentes cuando se excluyen los negocios OPM y Strategic Review.
Este crecimiento fue especialmente evidente en los segmentos English Language Learning y Assessment & Qualifications, que crecieron un 22% y un 2%, respectivamente.
Pearson ha indicado que está en vías de cumplir sus previsiones para 2024, con expectativas de que el crecimiento se acelere en la segunda mitad del año. Este aumento previsto se atribuye a la expansión en el sector de la enseñanza superior y a la vuelta a la normalidad en los comparadores del negocio de evaluación.
Aun así, la CFRA prevé un año difícil para Pearson, especialmente en su segmento de Aprendizaje Virtual. Este segmento experimentó un descenso en el primer trimestre de 2024, debido principalmente a la caída del negocio de OPM.
El análisis de CFRA sugiere que, si bien algunas áreas de las operaciones de Pearson están mostrando un crecimiento positivo, las perspectivas generales para 2024 siguen siendo difíciles, en particular debido al bajo rendimiento del segmento de Aprendizaje Virtual. A pesar de la subida del precio objetivo, la calificación de "Vender" de la firma indica que persiste la preocupación por los resultados futuros de Pearson.
Opiniones de InvestingPro
Con la revisión por parte de CFRA del precio objetivo de Pearson PLC (NYSE: PSO) en medio de una perspectiva general cautelosa, los inversores actuales y potenciales pueden beneficiarse de perspectivas adicionales. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Pearson se sitúa en 8.160 millones de dólares y cotiza con un PER de 18,06, lo que sugiere una valoración razonable en comparación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo.
En particular, el PER de la compañía se ha ajustado a 17,01 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, y cuenta con un bajo ratio PEG de 0,28 durante el mismo período, lo que indica que la acción podría estar infravalorada en relación con su crecimiento de las ganancias.
Los consejos de InvestingPro destacan que Pearson ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 33 años consecutivos. Esto se complementa con una rentabilidad por dividendo del 3,22% a mediados de abril de 2024, competitiva en el mercado actual. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, y opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría proporcionar estabilidad y flexibilidad financieras.
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