MUNICH - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), empresa especializada en aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), ha iniciado una oferta pública suscrita de sus acciones ordinarias de Clase A y warrants. Al mismo tiempo, la empresa está llevando a cabo una colocación privada de acciones y warrants, entre otros, a inversores existentes como BIT Capital, Earlybird Venture Capital y Aceville Pte. Ltd., filial de Tencent Holdings.
La oferta pública incluye una opción para que el suscriptor, B. Riley Securities, adquiera acciones y warrants adicionales para cubrir sobreasignaciones en un plazo de 30 días tras la fijación del precio de la oferta. Los términos de la oferta, que está sujeta a las condiciones de mercado y reglamentarias, aún no se han concretado.
En la colocación privada, algunos inversores y miembros del consejo de administración de Lilium han acordado comprar acciones a 1,05 dólares cada una, con warrants de acompañamiento ejercitables a 1,50 dólares por acción, a la espera de la aprobación por los accionistas de un aumento del capital social autorizado. Estos PIPE Warrants serán válidos durante seis años a partir de la fecha de emisión.
Lilium también tiene previsto proporcionar a Aceville una garantía de compra de acciones, con una parte del precio de ejercicio prepagado por Aceville. Los ingresos de la oferta pública y de la colocación privada se utilizarán para financiar el desarrollo y las operaciones de la empresa y para fines corporativos generales.
Las acciones y los warrants ofrecidos en la oferta pública están disponibles en virtud de una declaración de registro declarada efectiva por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 12 de octubre de 2022. Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto preliminar que podrá consultarse en su sitio web.
Los valores vendidos en la colocación privada no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Fundada en 2015, Lilium trabaja para descarbonizar el transporte aéreo con su avión totalmente eléctrico, diseñado para el transporte regional de alta velocidad. La empresa, con un equipo de más de 1000 empleados, incluidos unos 500 ingenieros aeroespaciales, tiene su sede en Múnich (Alemania).
Perspectivas de InvestingPro
Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) navega por un difícil panorama financiero en su búsqueda de financiación adicional a través de su última oferta pública y colocación privada. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 558,17 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y el rendimiento de sus acciones ofrecen un panorama desigual. Según los datos de InvestingPro, la relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en un elevado 13,91 en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una valoración superior en relación con su valor contable. Esta es una métrica importante para los inversores teniendo en cuenta la ampliación de capital actual.
Los consejos de InvestingPro revelan que, aunque Lilium tiene más efectivo que deuda, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera, los analistas tienen dudas sobre la rentabilidad de la empresa. No esperan que Lilium sea rentable este año, y la compañía ha estado quemando rápidamente a través de efectivo. Además, el precio de las acciones de Lilium ha experimentado una volatilidad significativa, con un notable descenso del 10,32% en la última semana, aunque también ha experimentado un fuerte rendimiento en los últimos seis meses, con un aumento del 35,46%.
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