Lionheart Holdings, una empresa de cheques en blanco, ha anunciado la finalización con éxito de su oferta pública inicial (OPI) y una colocación privada simultánea, obteniendo unos ingresos brutos totales de 236 millones de dólares. La OPI, que se cerró el 20 de junio de 2024, supuso la venta de 23 millones de unidades a 10 dólares cada una, incluidos 3 millones de unidades emitidas a través de la opción de sobreasignación de los suscriptores.
Cada unidad comprende una acción ordinaria de clase A y la mitad de un warrant amortizable; cada warrant completo permite la compra de una acción ordinaria de clase A a 11,50 $. Paralelamente a la OPV, Lionheart Holdings llevó a cabo una colocación privada de 6 millones de warrants, que generó 6 millones de dólares adicionales. La venta privada incluyó 4 millones de warrants adquiridos por Lionheart Sponsor LLC, patrocinador de la empresa, y 2 millones por Cantor Fitzgerald & Co., suscriptores de la OPV.
Los ingresos netos de la OPV, incluido el descuento diferido del asegurador, y la colocación privada, por un total de 230 millones de dólares, se han depositado en una cuenta fiduciaria de Continental Stock Transfer & Trust Company.
Un balance auditado con fecha 20 de junio de 2024, que refleja la recepción de los ingresos, se ha incluido en el presente informe como Anexo 99.1. Este hito financiero de Lionheart Holdings, empresa especializada en el sector inmobiliario y de la construcción, se ha presentado hoy ante la SEC, proporcionando a los inversores una información financiera transparente tras el debut bursátil de la empresa en The Nasdaq Stock Market LLC bajo los símbolos CUBWU para las participaciones, CUB para las acciones ordinarias de Clase A y CUBWW para los warrants.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y proporciona a los inversores detalles financieros clave del evento.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Lionheart Holdings se aventura en el mercado público, los inversores se mantienen atentos a sus métricas de rendimiento. Según datos recientes, las acciones de la compañía han experimentado una volatilidad de precios muy baja en varios periodos de tiempo, incluyendo una rentabilidad del -0,1% en la última semana, mes, tres meses, seis meses y año hasta la fecha. Esta estabilidad podría resultar atractiva para los inversores que prefieren perfiles de menor riesgo en sus opciones de inversión.
Sin embargo, los inversores potenciales deben ser conscientes de ciertos aspectos financieros destacados por InvestingPro Consejos. Lionheart Holdings destaca por sus débiles márgenes de beneficio bruto y una valoración que sugiere un pobre rendimiento del flujo de caja libre. Además, la empresa no ofrece dividendos, lo que podría ser una consideración para aquellos que buscan ingresos regulares de sus inversiones. Con un volumen medio diario de 3,44 millones de USD, la liquidez parece suficiente para las actividades de negociación habituales.
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