Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), una empresa de biotecnología, ha iniciado una nueva oferta según su última presentación ante la SEC. La empresa ofrece hasta 2.461.538 acciones ordinarias de clase A, junto con el mismo número de warrants ordinarios de clase A. Cada acción o warrant prefinanciado se vende por separado.
Cada acción o garantía prefinanciada va acompañada de una garantía de compra de una acción ordinaria Clase A adicional. Este paquete tiene un precio de 3,25 dólares, igual al precio de cierre en el Nasdaq Capital Market a 28 de marzo de 2024.
Los warrants incluidos en esta oferta son inmediatamente ejercitables en el momento de su emisión y seguirán siendo válidos durante un número de años aún por especificar. Para los compradores preocupados por los límites de propiedad, Longeveron ofrece una alternativa a la adquisición directa de acciones.
En su lugar, estos compradores tienen la opción de adquirir warrants prefinanciados, ejercitables por una acción ordinaria de Clase A a un precio nominal de 0,001 $ cada uno.
La oferta de warrants prefinanciados está diseñada para evitar que la propiedad supere el 4,99% o el 9,99% de las acciones ordinarias Clase A en circulación tras la transacción, según elija el titular.
El precio de oferta pública de cada warrant prefinanciado y del warrant ordinario de Clase A que lo acompaña es el mismo que el del paquete de acciones y warrants, menos 0,001 dólares. A medida que se vendan los warrants prefinanciados, el número de acciones disponibles en la oferta disminuirá en consecuencia.
La oferta también se extiende a las acciones ordinarias de Clase A que pueden adquirirse al ejercer tanto los warrants ordinarios de Clase A como los warrants prefinanciados.
Está previsto que esta oferta concluya el 15 de mayo de 2024, a menos que Longeveron decida terminarla antes a su discreción. Habrá un único cierre para todos los valores adquiridos.
En una acción relacionada, Longeveron modificó su Escritura de Constitución el 26 de marzo de 2024 para llevar a cabo un Reverse Split. Todas las cifras de acciones y por acción, junto con los números de opciones, warrants y otros valores derivados y sus precios de ejercicio en el folleto actual, reflejan este Reverse Split.
El informe anual de la empresa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y las modificaciones posteriores presentadas ante la SEC no tienen en cuenta la división inversa, que entró en vigor después de dichas presentaciones.
Se advierte a los inversores que la información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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