MIAMI - Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), una empresa de biotecnología en fase clínica, ha anunciado una oferta pública de sus acciones ordinarias de Clase A y los warrants que las acompañan, con el objetivo de recaudar aproximadamente 5,25 millones de dólares. La oferta incluye 2.234.043 acciones o warrants prefinanciados e igual número de warrants de compra de acciones ordinarias de Clase A a un precio combinado de 2,35 dólares por acción o warrant. Los warrants pueden ejercerse inmediatamente al mismo precio durante los cinco años posteriores a la emisión.
El cierre de la oferta está previsto para el 10 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la operación. Los miembros del consejo de administración y las personas con información privilegiada han expresado su interés en participar hasta 750.000 dólares, en las mismas condiciones.
Longeveron pretende destinar los ingresos netos al desarrollo clínico y reglamentario de su principal producto en investigación, Lomecel-B™, para diversas enfermedades, entre ellas el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (HLHS) y la enfermedad de Alzheimer. Los fondos también están destinados a la obtención de autorizaciones reglamentarias, gastos de capital, capital circulante y otros fines corporativos.
Además, Longeveron ha acordado modificar ciertas garantías existentes emitidas en octubre de 2023. Estas modificaciones reducirán el precio de ejercicio a 2,35 dólares por acción y ajustarán las fechas de vencimiento posteriores al cierre de la oferta.
Los valores se ofrecen a través de una declaración de registro en el formulario S-1, en vigor desde el 8 de abril de 2024. Los posibles inversores pueden obtener copias del folleto final, una vez disponible, a través de la página web de la SEC o poniéndose en contacto con H.C. Wainwright & Co.
Longeveron se centra en el desarrollo de medicamentos regenerativos para enfermedades mortales y crónicas relacionadas con el envejecimiento. Su terapia Lomecel-B™, derivada de médula ósea de donantes jóvenes, se encuentra actualmente en fase de ensayos clínicos para múltiples indicaciones.
El anuncio aclara que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de oferta pública de Longeveron Inc., es importante considerar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Longeveron tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 7,35 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa en el mercado. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúan en 0,71 millones de dólares, lo que indica el tamaño de sus operaciones en relación con su capitalización de mercado. Sin embargo, esto viene junto con una notable disminución de los ingresos del 41,98% para el mismo período, lo que indica desafíos en la generación de crecimiento de las ventas.
Los consejos de InvestingPro para Longeveron también revelan información crítica: la empresa no es rentable en los últimos doce meses y tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de la acción sugiere que se encuentra en territorio de sobreventa, lo que podría interesar a los inversores en busca de posibles repuntes o jugadas de valor. No obstante, es importante tener en cuenta que el valor ha experimentado descensos significativos, con caídas del 91,57% en el último año y del 57,69% en el último mes.
Para los inversores que estén considerando las acciones de Longeveron, estas métricas y tendencias deben evaluarse junto con las iniciativas estratégicas de la empresa, como el desarrollo de Lomecel-B™. Con 10 consejos InvestingPro adicionales disponibles para Longeveron, que incluyen información sobre la tasa de consumo de efectivo y el rendimiento de las acciones en varios plazos, las partes interesadas pueden obtener una comprensión más profunda de las perspectivas de la empresa. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ para obtener análisis y datos más detallados en InvestingPro.
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