PEMBROKE, Bermudas - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL), aseguradora especializada global, anunció el inicio de una oferta pública secundaria de 9.000.000 de acciones ordinarias en poder de determinados accionistas. La empresa aclaró que no venderá ninguna acción ni recibirá ingresos de esta oferta.
Los accionistas vendedores también ofrecen a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1,35 millones de acciones adicionales. Esta oferta está supeditada a la efectividad de una declaración de registro presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., actualmente pendiente.
Un equipo de entidades financieras, entre ellas Barclays, J.P. Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, dirigirá el bookrunning de la oferta. Otros participantes en la gestión de la oferta son Evercore ISI, Citigroup, BMO Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, y UBS Investment Bank, con Citizens JMP y Dowling & Partners Securities, LLC como cogestores.
Los interesados pueden obtener copias del folleto preliminar en las oficinas de Barclays Capital Inc, J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC.
Fidelis Insurance Group opera en el mercado mundial de seguros, centrándose en soluciones de seguros especializados en tres segmentos: Especialidad, A Medida y Reaseguro. El objetivo de la empresa es adaptar sus estrategias de negocio a la naturaleza cíclica del mercado de seguros y lograr rendimientos de suscripción superiores.
El comunicado de prensa incluía una advertencia sobre las previsiones de futuro, que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los previstos.
Esta noticia se basa en una declaración de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no comenzará hasta que la declaración de registro se haga efectiva de conformidad con las leyes de valores pertinentes.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL) sobre la oferta pública secundaria de acciones ordinarias, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que consideran la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 2.170 millones de dólares y una notable relación precio/beneficios (PER) de 4,45 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, FIHL cotiza a un múltiplo de beneficios bajo en comparación con sus homólogos del sector.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, a pesar de que los analistas esperan un descenso de las ventas y una caída de los ingresos netos para el año en curso, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre. Además, FIHL ha demostrado una sólida rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del 41,04%, y una gran subida de precios en los últimos seis meses, lo que indica la confianza de los inversores en la acción.
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Los inversores que estén considerando participar en la oferta pública secundaria o que deseen ajustar sus posiciones actuales en FIHL pueden encontrar estos parámetros y consejos especialmente relevantes para su proceso de toma de decisiones.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.