El lunes, Jefferies hizo un ligero ajuste en el precio objetivo de las acciones de Raymond James (NYSE: RJF), subiéndolo a 123 dólares desde los 122 dólares anteriores, al tiempo que reiteró una calificación de "mantener" sobre la acción. La estimación de beneficios de la firma para el tercer trimestre del año fiscal 2024 fue revisada, con una disminución de 0,06 dólares hasta los 2,35 dólares.
Las nuevas previsiones incluyen una caída intertrimestral del 1,5% en los ingresos netos por intereses (NII) y las comisiones de terceros, que ahora se sitúan en 678 millones de dólares, frente a la estimación anterior de un descenso del 0,9%.
El menor ritmo de crecimiento de los asesores en Raymond James se prevé debido a la reciente salida de varios grupos importantes de la Oficina de Jurisdicción Supervisora (OSJ), como se comentó durante el día del inversor de la empresa. A pesar de este desgaste, se espera que el impacto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa sea mínimo debido a la economía menos favorable asociada a estos grupos de asesores más grandes.
Los ingresos de banca de inversión (BI) siguen afrontando retos, ya que el mercado ha tardado en repuntar, aunque el analista señaló que la cartera de futuras operaciones sigue siendo sólida. El informe prevé unos ingresos de banca de inversión de 196 millones de dólares, frente a los 179 millones del trimestre anterior.
El menor ratio de remuneración de este segmento, comparado con el típico ratio de remuneración de los asesores de alrededor del 75%, se considera un lastre para los márgenes generales de la firma.
Se prevé que Raymond James mantenga un margen operativo del 20,3%, lo que es coherente con el trimestre anterior y representa un aumento interanual de 220 puntos básicos. El mantenimiento de este margen operativo indica la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente los costes en medio de flujos de ingresos variables.
En otras noticias recientes, Raymond James ha sido objeto de varias evaluaciones de analistas y ha registrado unos ingresos récord. Wolfe Research rebajó las acciones de Raymond James de Outperform a Peer Perform, anticipando un crecimiento más lento de los beneficios por acción a pesar de los buenos resultados de la empresa.
Por su parte, TD Cowen mantuvo su calificación de "mantener" sobre Raymond James y elevó el precio objetivo de la acción de 126,00 a 130,00 dólares, citando la dirección estratégica coherente de la empresa y la reafirmación de las previsiones financieras. Seaport Global Securities también reiteró su calificación de Comprar y un precio objetivo de 139,00 $, destacando la sólida cultura empresarial de Raymond James y su potencial de crecimiento.
En cuanto a los avances financieros, Raymond James anunció importantes hitos para el segundo trimestre fiscal de 2024, incluidos unos ingresos netos récord de 3.120 millones de dólares y un beneficio neto disponible para los accionistas ordinarios de 474 millones de dólares. Los activos de los clientes alcanzaron un nuevo máximo de 1,45 billones de dólares, y el Grupo de Clientes Privados de la empresa experimentó una afluencia de asesores de alta calidad.
Se trata de acontecimientos recientes y los analistas de TD Cowen, Wolfe Research y Seaport Global han expresado sus opiniones basándose en esta información. Mientras que los análisis de las empresas sugieren una trayectoria financiera estable para Raymond James, este artículo simplemente informa de los hechos sin ofrecer una visión global de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Jefferies afina sus proyecciones para Raymond James (NYSE: RJF), los inversores pueden encontrar valor en algunas métricas y perspectivas adicionales. Con una capitalización bursátil de 25.450 millones de dólares y un PER de 14,8, Raymond James cotiza con una valoración que refleja su consolidada presencia en el sector financiero. En particular, los ingresos de la compañía han mostrado un crecimiento en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, con un aumento del 8,4%, lo que indica una trayectoria financiera sólida.
Los consejos de InvestingPro destacan que Raymond James ha tenido un rendimiento consistente, manteniendo el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 40 años consecutivos, lo que podría ser particularmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Por otra parte, los activos líquidos de la compañía superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una fuerte posición de liquidez, proporcionando tranquilidad sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras en el corto plazo.
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