HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), una de las principales empresas de inversión, ha anunciado el precio de una oferta pública de 300 millones de dólares en pagarés con un tipo de interés anual del 6,50%, con vencimiento el 4 de junio de 2027. Los pagarés vencerán en la fecha indicada y devengarán intereses semestrales.
Main Street tiene la opción de rescatar los pagarés, en su totalidad o en parte, en cualquier momento a la par más una prima "make-whole" si procede. El cierre de la oferta está previsto para el 4 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar deudas existentes, como las derivadas de sus líneas de crédito renovables corporativas y de entidades con fines especiales. Posteriormente, Main Street pretende volver a endeudarse en virtud de estas líneas para financiar inversiones alineadas con sus objetivos y estrategias de inversión, adquirir valores negociables, cubrir gastos operativos y para fines corporativos generales.
Los joint bookrunners de esta oferta son Truist Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, y SMBC Nikko Securities America, Inc. Además, otras instituciones financieras actúan como cogestores.
Se insta a los inversores a que estudien detenidamente los objetivos y estrategias de inversión de Main Street, así como los riesgos asociados, antes de invertir. Puede obtenerse información importante sobre la empresa y la oferta en la hoja de condiciones de fijación de precios, el suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto, todos ellos depositados en la Securities and Exchange Commission.
Main Street Capital Corporation se especializa en la provisión de deuda a largo plazo y capital social a empresas del mercado intermedio bajo y capital de deuda a empresas del mercado intermedio. Se centra en asociarse con empresarios, propietarios de negocios y equipos de gestión, ofreciendo soluciones de financiación para apoyar diversas actividades corporativas.
La empresa también gestiona inversiones para terceros a través de su sociedad de cartera, MSC Adviser I, LLC, que es un asesor de inversiones registrado.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas relativas a la oferta de pagarés y al uso previsto de los ingresos netos, que están sujetas a incertidumbres y se basan en las expectativas actuales de la dirección.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Main Street Capital Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN) se posiciona con una nueva oferta pública de bonos, los inversores conocedores pueden encontrar la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado de particular interés. Con una sólida capitalización bursátil de 4.130 millones de dólares y un atractivo PER de 8,79, Main Street destaca en el sector financiero.
El crecimiento de los ingresos de la empresa subraya aún más su fortaleza fiscal, mostrando un significativo aumento interanual del 22,51% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Este crecimiento se complementa con un repunte trimestral de los ingresos del 9,44% en el 1T 2024, lo que refleja el rendimiento constante de Main Street.
Los consejos de InvestingPro revelan que Main Street no sólo ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, sino que también paga un dividendo sustancial a los accionistas, con una notable rentabilidad por dividendo del 7,86%. Este compromiso de devolver valor a los accionistas se evidencia además por el historial de la empresa de mantener el pago de dividendos durante 18 años consecutivos. Además, las acciones de la empresa suelen cotizar con una baja volatilidad, lo que ofrece cierto grado de previsibilidad en un mercado por lo demás fluctuante.
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