HOUSTON - Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO), compañía independiente de exploración y producción, ha anunciado el precio de una oferta de 1.200 millones de dólares en bonos senior. La oferta incluye 600 millones de dólares en bonos preferentes al 5,300% con vencimiento en 2029 y 600 millones de dólares en bonos preferentes al 5,700% con vencimiento en 2034.
La empresa declaró que los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, se utilizarán para reembolsar totalmente los préstamos pendientes de su línea de crédito a plazo. Se prevé que la operación concluya el 28 de marzo de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los gestores conjuntos de la oferta son J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.
Marathon Oil ha presentado la documentación necesaria ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que incluye una declaración de registro y un suplemento de prospecto. Antes de realizar cualquier inversión, la empresa aconseja a los inversores potenciales que lean estos documentos para obtener información más completa sobre Marathon Oil y esta oferta en particular.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Marathon Oil se dedica principalmente a la exploración y producción de petróleo y gas en Estados Unidos, con operaciones significativas en las regiones de Eagle Ford, Bakken, STACK y SCOOP, y Pérmico, y también tiene un importante negocio integrado de gas en Guinea Ecuatorial.
Las previsiones de la empresa contenidas en el comunicado de prensa se basan en las expectativas actuales y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos.
La información presentada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Marathon Oil Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Marathon Oil (NYSE: MRO) se posiciona para el futuro con su reciente oferta de pagarés senior, los inversores observan con atención la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una sólida capitalización bursátil de 15.830 millones de dólares y una atractiva relación precio/beneficios (PER) que se sitúa en 10,27 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Marathon Oil presenta un panorama atractivo para los interesados en el sector energético.
Uno de los consejos clave de InvestingPro para Marathon Oil es el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas, como lo demuestra su historial de aumento de dividendos durante tres años consecutivos. Esto es indicativo de la confianza de la dirección en la estabilidad financiera de la empresa y en sus futuros flujos de caja.
Además, Marathon ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos, lo que da fe de su prolongada política de retribución al accionista.
En términos de métricas de rendimiento, Marathon Oil ha mostrado una fuerte rentabilidad durante el último mes, con un rendimiento total del precio del 14,16%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 93,27% del precio máximo. Además, la empresa ha demostrado un sólido margen de beneficio bruto del 76,49% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que pone de relieve su eficiencia a la hora de generar beneficios en relación con sus ingresos.
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Mientras Marathon Oil navega por los retos y oportunidades que tiene por delante, estos consejos de InvestingPro sirven como valiosas herramientas para aquellos que siguen el progreso de la compañía y consideran su potencial como inversión.
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