NUEVA YORK - Marex Group plc, plataforma mundial diversificada de servicios financieros, ha fijado la horquilla de precios de su próxima oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq Global Select Market. La empresa ofrecerá 15.384.615 acciones ordinarias, con una horquilla de precios prevista entre 18 y 21 dólares por acción. Marex venderá el 25% de estas acciones, mientras que el 75% restante será vendido por algunos accionistas existentes.
Además de las acciones en oferta, los accionistas vendedores han concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 2.307.692 acciones adicionales para cubrir cualquier exceso de adjudicación. El símbolo bursátil designado para las acciones de Marex será "MRX".
Los directores de la OPV son Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods, una empresa de Stifel. La oferta también incluye a los bookrunners Citigroup, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Piper Sandler y HSBC. Los codirectores de la oferta son Drexel Hamilton y Loop Capital Markets.
La oferta está sujeta a una declaración de registro presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission, que aún no ha entrado en vigor. Por lo tanto, los valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra hasta que la declaración de registro entre en vigor. El folleto de la OPV está disponible a través de varias instituciones financieras, entre ellas Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC y Keefe, Bruyette & Woods Inc.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Marex Group plc.
InvestingPro Insights
Mientras Marex Group plc se prepara para su salida a bolsa, los inversores potenciales pueden tener en cuenta varias métricas financieras para calibrar el rendimiento de la empresa. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, la relación precio/beneficios (P/B) de Marex se sitúa en -3,2, lo que indica que la empresa no tiene actualmente beneficios positivos. La relación precio/valor contable (P/B) de 0,68 sugiere que el mercado valora la empresa por debajo de su valor contable, lo que podría considerarse un indicio de que la acción está potencialmente infravalorada en función de sus activos.
Las cifras de crecimiento de los ingresos muestran un aumento constante, con un crecimiento del 5,28% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, y una tasa de crecimiento trimestral similar del 5,26% en el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere una trayectoria ascendente constante en la generación de ingresos de Marex. Sin embargo, el margen de ingresos de explotación de la empresa, del -13,25%, y el rendimiento de los activos, del -16,69%, reflejan problemas de rentabilidad y utilización de activos.
Los consejos de InvestingPro destacan la importancia de considerar tanto el potencial de crecimiento como la salud financiera actual a la hora de evaluar una OPV. El ratio PEG de Marex, de 0,24, apunta a una trayectoria de crecimiento potencialmente favorable en relación con sus beneficios. Además, las acciones de Marex han experimentado una rentabilidad total del 10,99% en los últimos seis meses, lo que indica cierta recuperación tras un periodo de caída. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, hay consejos adicionales en InvestingPro, a los que se puede acceder con una oferta especial: utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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