BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC), líder norteamericano en la fabricación de armarios residenciales, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Supreme Cabinetry Brands, Inc. por 520 millones de dólares en efectivo. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.
La adquisición mejorará la gama de productos de MasterBrand, su red de distribuidores y la oferta de valor al consumidor. Supreme Cabinetry Brands es conocida por su crecimiento y rentabilidad, y se prevé que la fusión genere 28 millones de dólares en sinergias de costes al final del tercer año posterior al cierre.
Se espera que estas sinergias se deriven de las compras, la optimización de las instalaciones y los gastos generales. Además, se prevé que la operación incremente los beneficios diluidos ajustados por acción de MasterBrand en el primer año completo tras la conclusión de la adquisición.
El presidente y consejero delegado de MasterBrand, Dave Banyard, destacó el encaje estratégico de la adquisición, señalando que los productos de ebanistería de primera calidad de Supreme reforzarán la cartera de MasterBrand y acelerarán su estrategia de crecimiento. El Consejero Delegado de Supreme, Tony Sugalski, expresó su entusiasmo por unir fuerzas con MasterBrand, destacando el nivel de servicio combinado y la artesanía que beneficiará a clientes y consumidores.
MasterBrand tiene previsto financiar la adquisición mediante efectivo disponible y líneas de crédito existentes, con el apoyo adicional de un compromiso de deuda incremental por parte de JPMorgan Chase Bank, N.A. Tras la transacción, MasterBrand espera que su deuda neta pro forma en relación con el EBITDA ajustado se sitúe entre 2,4 y 2,6 veces, con el objetivo de reducir este ratio por debajo de 2,0 veces en los dos años siguientes al cierre.
Rothschild & Co actúa como asesor financiero exclusivo de MasterBrand, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor jurídico de la operación.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC) se prepara para su adquisición estratégica de Supreme Cabinetry Brands, Inc, un vistazo a la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado proporciona una idea de su preparación para esta importante transacción. MasterBrand presume de un fuerte rendimiento para el accionista, lo que es una señal prometedora para los inversores que buscan rentabilidad a través de recompras y amortizaciones de deuda. Esto se refleja en la elevada rentabilidad total de la empresa a 6 meses, del 25,95%, lo que indica un fuerte repunte del precio de sus acciones en el último semestre.
Con una capitalización bursátil de 2.070 millones de dólares y un PER competitivo de 11,78, MasterBrand cotiza con una baja relación precio/beneficios en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto sugiere que la empresa está potencialmente infravalorada teniendo en cuenta sus perspectivas de beneficios. Además, la relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del 1T 2024 refuerza aún más esta perspectiva, situándose en 10,99.
Desde el punto de vista de la liquidez, MasterBrand está bien posicionada, ya que sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera es fundamental a la hora de acometer grandes adquisiciones como la de Supreme Cabinetry Brands, ya que garantiza que MasterBrand pueda gestionar eficazmente sus obligaciones a corto plazo durante el proceso de integración. Con los analistas pronosticando rentabilidad para el año en curso y la empresa habiendo sido rentable en los últimos doce meses, MasterBrand parece estar sobre una base sólida a medida que amplía su presencia en el mercado.
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