DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), empresa energética independiente, ha anunciado su intención de ofrecer 800 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032, con el objetivo de recomprar sus actuales pagarés senior al 5,875% con vencimiento en 2026. El anuncio, realizado hoy, depende de las condiciones del mercado y está dirigido a compradores elegibles en una colocación privada.
Según la empresa, los ingresos netos de la oferta se utilizarán principalmente para financiar la recompra de los aproximadamente 699,2 millones de dólares de principal total pendiente de sus pagarés con vencimiento en 2026.
Esto se hará a través de una oferta pública de adquisición en efectivo, junto con las primas, comisiones y gastos relacionados. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que podrían incluir adquisiciones y el reembolso de préstamos bajo la línea de crédito renovable de Matador.
Matador ha dejado claro que si quedan pagarés de 2026 después de la oferta pública de adquisición, la empresa planea satisfacer y liquidar los pagarés restantes de conformidad con los términos de la escritura que los rigen. La oferta pública de adquisición se realiza estrictamente de acuerdo con la oferta de compra y la notificación de entrega garantizada relacionada, ambas fechadas el 26 de marzo de 2024.
Los nuevos pagarés y las garantías relacionadas no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro. Los compradores iniciales pueden revender los nuevos pagarés a compradores institucionales cualificados o a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos en determinadas condiciones.
Matador se dedica principalmente a la exploración, desarrollo, producción y adquisición de recursos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Las actividades de la empresa se concentran en las regiones ricas en petróleo y líquidos de Wolfcamp y Bone Spring, en la cuenca de Delaware, Eagle Ford, en el sur de Texas, Haynesville y Cotton Valley, en el noroeste de Luisiana. Matador también realiza operaciones de midstream para apoyar sus actividades de exploración y producción.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas relativas a las perspectivas empresariales y financieras de Matador, que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos. La empresa ha hecho hincapié en que este comunicado de prensa se basa en las expectativas actuales y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
Como Matador Resources Company (NYSE: MTDR) navega las aguas financieras con su reciente anuncio de ofrecer notas senior no garantizados, los inversores están siguiendo de cerca las métricas de rendimiento de la empresa. Según los datos de InvestingPro, Matador tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 8.190 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector energético. La relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en 9,67, lo que puede resultar atractivo para los inversores orientados al valor que buscan valores potencialmente infravalorados en el mercado actual.
Los inversores también están prestando atención al crecimiento de los ingresos de Matador, que muestra un aumento trimestral del 17,29% en el primer trimestre de 2023. Esto podría indicar una tendencia positiva en el rendimiento operativo de la empresa, lo que posiblemente aumente la confianza de los inversores en el contexto de sus recientes maniobras financieras. Además, con un Margen de Beneficio Bruto del 80,61% en los últimos doce meses al 1T 2023, Matador demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en sus operaciones.
Volviendo a los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Matador ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo que puede ser de especial interés para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio en el 98,78% de este pico, lo que indica un fuerte rendimiento reciente. Para aquellos que buscan un análisis más profundo y consejos adicionales, InvestingPro ofrece más información sobre Matador Resources. Actualmente, hay 11 consejos más de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder visitando https://www.investing.com/pro/MTDR. Para enriquecer su experiencia de análisis de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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