El fabricante de juguetes Mattel Inc . (NASDAQ:MAT), con sede en El Segundo, California, ha suscrito una nueva línea de crédito renovable no garantizada senior por valor de 1.400 millones de dólares, según una reciente presentación ante la SEC. El acuerdo, efectivo a partir del lunes, sustituye a una línea de crédito anterior establecida en septiembre de 2022.
Bajo el nuevo acuerdo de crédito, que vence el 15 de julio de 2029, la compañía puede elegir entre tasas de interés flotantes vinculadas a Term SOFR o a la Tasa Base, con márgenes que varían en función de la calificación de la deuda de Mattel. La nueva línea de crédito también incluye las comisiones habituales, como una comisión por línea no utilizada y una comisión por adelanto de carta de crédito.
Mattel puede amortizar anticipadamente los préstamos de esta línea en cualquier momento sin incurrir en penalizaciones. El acuerdo impone cláusulas habituales que limitan la capacidad de la empresa para realizar determinadas actividades, como fusiones, ventas de activos, contraer deudas adicionales y conceder gravámenes, con las excepciones habituales.
Además, el acuerdo obliga a Mattel a mantener un ratio de cobertura de intereses de al menos 2,75 a 1,00 y un ratio de apalancamiento total que no supere los límites establecidos, con cierta flexibilidad para adquisiciones importantes.
La presentación también reveló que las obligaciones de Mattel en virtud de la nueva línea de crédito pueden estar garantizadas por determinadas filiales, si garantizan otras deudas de la empresa superiores a 50 millones de dólares.
La relación de Mattel con los prestamistas y las instituciones financieras implicadas en el acuerdo de crédito incluye varios acuerdos bancarios a través de los cuales los prestamistas reciben comisiones y gastos habituales.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Mattel Inc. ha estado realizando movimientos estratégicos para reforzar su posición en el mercado. La empresa ha anunciado una asociación plurianual con Outright Games, uno de los principales editores de entretenimiento interactivo para toda la familia.
Esta colaboración implica el lanzamiento de tres nuevos juegos para consola y PC, que prometen una variedad de experiencias para un público global. Estos avances se alinean con la estrategia de Mattel de potenciar su presencia digital en el sector de los juegos, una iniciativa que ya ha permitido a la empresa alcanzar los 48 millones de jugadores activos mensuales.
Desde el punto de vista financiero, Mattel ha obtenido buenos resultados, y BofA Securities ha elevado su precio objetivo para las acciones de la empresa debido al importante crecimiento del margen bruto. Mattel registró una pérdida por acción ajustada de 0,05 dólares en el primer trimestre, superando la estimación de BofA Securities de una pérdida de 0,12 dólares. Estos resultados se vieron impulsados en gran medida por un aumento del margen bruto del 48,3%, superando la previsión del 44,0%.
Por otra parte, Mattel publicó sus resultados financieros para el primer trimestre de 2024. A pesar de un ligero descenso de las ventas netas del 1% con respecto al año anterior, la empresa registró una expansión sustancial de los márgenes brutos y un aumento del EBITDA ajustado. Las marcas clave de Mattel, como Barbie y Hot Wheels, siguen funcionando bien, y la empresa sigue siendo optimista sobre el crecimiento de su cuota de mercado y sus objetivos financieros para todo el año.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Mattel Inc. (NASDAQ:MAT) asegura su flexibilidad financiera con una nueva línea de crédito renovable no garantizada de 1.400 millones de dólares, los inversores pueden estar interesados en las métricas financieras clave y en las opiniones de los expertos que podrían afectar al rendimiento de las acciones de la empresa.
Según datos de InvestingPro, Mattel cuenta con una capitalización bursátil de 5.860 millones de dólares y una relación Precio/Beneficios (PER) de 20,37, que se ajusta a 19,28 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos de la compañía en los últimos doce meses se situó en el 4,38%, lo que indica una trayectoria financiera estable.
Los consejos de InvestingPro destacan que Mattel ha recibido una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que le proporciona una sólida posición de liquidez.
Los analistas también han pronosticado que Mattel será rentable este año, lo que concuerda con las expectativas positivas de crecimiento de los ingresos netos de la empresa. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que 7 analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, y que la acción cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
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